RESOLUCIÓN por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de cierres de metal originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA LA SOLICITUD DE PARTE INTERESADA
Y SE DECLARA EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE
CIERRES DE METAL ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, INDEPENDIENTEMENTE DEL
PAÍS DE PROCEDENCIA.
Visto para resolver en la etapa inicial el expediente administrativo 06/19 radicado en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía (la “Secretaría”), se emite la presente Resolución de conformidad con los siguientes
RESULTANDOS
A. Solicitud
1. El 9 de abril de 2019 Cierres y Accesorios BBJ,
S.A. de C.V. (“Cierres BBJ” o la “Solicitante”), solicitó el inicio de la investigación
administrativa por prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad
de discriminación de precios, sobre las importaciones de cierres de metal originarias
de la República Popular China (“China”), independientemente del país de procedencia.
2. La Solicitante manifestó que durante el periodo enero de 2016-diciembre de 2018 se registró
un incremento del volumen de las importaciones de cierres de metal originarias de
China, en términos absolutos y en relación con la producción y el mercado nacional,
a precios inferiores a los de fabricación nacional y al de las importaciones de
otros orígenes, causando daño material a la rama de producción nacional.
3. Propuso como periodo investigado el comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y como periodo de análisis de daño el
comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018.
B. Solicitante
4. Cierres BBJ es una empresa constituida conforme
a las leyes mexicanas. Su objeto principal consiste en la compra, venta, importación,
exportación, fabricación, manufactura, maquila, distribución y comercialización
de todo tipo de cierres y accesorios relacionados con la industria textil. Señaló
como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Mercaderes No. 62, Col.
San José Insurgentes, C.P. 03900, Ciudad de México.
1. Descripción
general
5. La Solicitante manifestó que el producto objeto
de investigación son los cierres de metal, con o sin deslizador. Indicó que, en
términos comerciales, el producto objeto de investigación se denomina como cierres
con dientes de metal, cierres metálicos, cierres de metal, cremalleras metálicas,
cremalleras de metal, cierres de cremallera o metal zippers, entre otros.
2. Características
6. La Solicitante indicó que
los cierres de metal están constituidos por dos cintas de materia textil en las
que se han colocado dientes de metal que engranan unos con otros y cuya funcionalidad
se basa por la acción de un deslizador. Pueden tener longitudes, formas, grosor
de los dientes o cinta textil distintos, así como acabados (color), de acuerdo a
las necesidades de los usuarios, sin alterar sus características fundamentales.
7. Cierres BBJ agregó que el
producto objeto de investigación tiene dos presentaciones: cortado y en rollo o
tiras (sin cortar). Ambas presentaciones poseen las mismas características, con
la única diferencia que los cierres en rollo se presentan en tiras largas para su
posterior corte y pueden presentarse sin deslizadores y/o topes.
8. El cierre de metal se puede
dividir en tres partes principales: la cinta, los dientes y el control deslizante.
Contiene los siguientes componentes:
a. extremo de la cinta (superior e inferior): es
la parte del cierre sin dientes, es decir, los extremos superior e inferior a partir
de los topes de cada lado;
b. tope superior: es un elemento que se fija en
la parte superior de la cadena (cinta textil con dientes de metal), para evitar
que el deslizador se salga del cierre;
c. corredera o deslizador: es el componente móvil
que permite que los dientes se unan y se separen;
d. tirador o jalador: es una
parte del deslizador que se puede diseñar en varias formas geométricas, está conectado
con la corredera o deslizador a través del componente intermedio de la misma, para
el deslizamiento hacia arriba o abajo del cierre;
e. dientes: están hechos de metal,
que engranan unos con otros por la acción del deslizador;
f. cinta: está fabricada con hilo de algodón y
fibra sintética y se usa para llevar los dientes y otros componentes, y
g. tope inferior: es un elemento que se fija en
la parte inferior de la cadena para evitar que el deslizador se mueva.
9. Indicó que las principales especificaciones que
permiten identificar al producto objeto de investigación son:
a. tamaño del cierre (longitud en centímetros): 8,
10, 12, 15, 18, 20, 25, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, entre otras;
b. ancho de los dientes: se identifica con los números
2, 3, 4, 4.5, 5, 7, 8, 10, entre otros;
c. material de los dientes: pueden ser de latón,
aluminio, aleación de níquel o cualquier otro metal, y
d. acabados: son variados dependiendo
de las necesidades del usuario, pueden ser de diversos colores, tanto de la cinta
como de los dientes, o cualquier acabado galvánico, electroless o con esmalte, resina
o film metalizado, así como cualquier otro que vaya adherido a la superficie del
metal o cinta textil.
3. Tratamiento
arancelario
10. La Solicitante señaló que el producto objeto
de investigación ingresa al mercado nacional a través de la fracción arancelaria
9607.11.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación (TIGIE), cuya descripción es la siguiente:
|
Codificación arancelaria |
Descripción |
|
Capítulo 96 |
Manufacturas diversas. |
|
Partida 9607 |
Cierres de cremallera (cierres
relámpago) y sus partes. |
|
|
- Cierres de cremallera (cierres
relámpago): |
|
Subpartida 9607.11 |
-- Con dientes de metal común. |
|
Fracción: 9607.11. 01 |
Con dientes de metal común. |
Fuente: Sistema
de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).
11.
De acuerdo con el SIAVI, las
importaciones de cierres de metal que ingresan por la fracción arancelaria 9607.11.01
de la TIGIE están sujetas a un arancel ad valorem de 15%, a excepción de Panamá,
que quedó exento de arancel a partir de 2019, y de las importaciones originarias
de los países con los que México ha celebrado tratados de libre comercio, sin embargo,
de acuerdo con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, las
mercancías originarias de Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur tienen
un arancel ad valorem de 12%; mientras que las originarias de Vietnam están sujetas
a un arancel ad valorem de 13.5%.
12.
La unidad de medida utilizada
en la TIGIE es el kilogramo mientras que para las operaciones comerciales es la
pieza, metros o yardas.
4. Proceso
productivo
13. La Solicitante manifestó
que los insumos utilizados para la fabricación de cierres de metal son los siguientes:
a. para la fabricación de la cinta
textil se usa hilo de algodón y/o de poliéster, y
b. para la fabricación de los dientes, deslizador,
jalador y topes inferior y superior se usa el cobre, zinc (latón), aluminio y níquel.
14. Señaló que el proceso de
fabricación del producto objeto de investigación consta principalmente de las siguientes
etapas:
a. fabricación de la cinta textil:
esta etapa se divide en dos pasos: i) tejido del cordón, y ii) unión del cordón
y tejido de la cinta textil. El primer paso, se lleva a cabo mediante una máquina
conocida como cordonera donde se teje un cordón con los hilos de poliéster o algodón,
el cuál será parte de la cinta y posteriormente servirá para que, en él se inserten
los dientes de metal. El segundo paso, consiste en que el cordón previamente fabricado
se pasa a una máquina denominada telar o tejedora, en donde sobre el cordón se tejerá
el resto de la cinta textil. Una vez que se fabricó la cinta, esta se pasa al área
de embobinado para enrollar la cinta textil en carretes de metal para su posterior
envío al área de teñido o tintorería, en la que se le aplicará el color solicitado
por el cliente;
b. unión de la cinta y los dientes
de metal: la cinta teñida se envía a una máquina denominada cadenera, en la que
el alambre redondo de metal (latón o aluminio), se envía a través de un tren de
laminación, que le da forma de "Y":
i. el cable se corta en rodajas
para formar un diente cuyo ancho varía dependiendo del tipo de cierre que se desee
fabricar.
ii. el diente se coloca en una ranura
de una plataforma giratoria en donde, mediante un golpe, se le da la forma aplanada.
iii. la plataforma giratoria gira 90
grados y se introduce otro diente en la ranura. Después de otro giro de 90 grados,
el primer diente es sujetado en la cinta textil.
iv. la cinta debe levantarse un poco
más del doble del grosor del diente sujetado, para dejar espacio al diente opuesto
que se colocará en el cierre de metal completo.
v. teniendo la cinta unida a los
dientes de metal, esta se une a otra cinta con las mismas características, mediante
un dispositivo temporal similar a un deslizador. Luego se presionan ambas cintas
y los cepillos de alambre se deslizan por los bordes filosos. Las cintas se almidonan,
se exprimen y se secan.
vi. los dientes metálicos se enceran para un funcionamiento
suave. Como resultado de este proceso, se obtiene una larga cinta unida por los
dientes de metal continuo (denominada cadena) que son enrolladas en carretes.
c. inserción de los topes, deslizadores y corte del
cierre: el deslizador y el jalador se ensamblan por separado, después de ser estampados
o fundidos a presión:
i. para los cierres de metal fijos
(que solo se abren en un extremo), primero se sujeta el tope inferior y luego se
enhebra el deslizador en la cadena. Posteriormente, se sujetan los topes superiores
y se cortan en el punto medio de los espacios a lo largo de los dientes.
ii. para los cierres separables, el
punto medio de cada espacio está cubierto con una cinta de refuerzo (cinta plastificada),
y los topes superiores están sujetos. La cinta se corta para separar las tiras de
la cadena nuevamente. El deslizador y la caja se deslizan en una cadena y el pin
(pieza de metal que entrará en la caja) se inserta en la otra cadena.
d. inspección final: los cierres
de metal terminados se envían al área de inspección, en la que se verifica que abra
y cierre correctamente y que el acabado cumpla con los estándares de calidad para
su venta final, y
e. embalaje: los cierres de metal son empacados en
bolsas y se colocan en cajas, para su posterior envío al almacén.
5. Normas
15. La Solicitante indicó que el producto objeto
de investigación debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004. Información
comercial-Etiquetado general de productos.
6. Usos
y funciones
D. Partes
interesadas
17. Los posibles productores
nacionales, importadores y exportadores de que tiene conocimiento la Secretaría
y que podrían tener interés en comparecer en la presente investigación son:
Cierres Automáticos National, S.A. de C.V.
Paraíso No. 1681
Col. El Fresno
C.P.
44900, Guadalajara, Jalisco
Cierres Corenstein, S.A. de C.V.
Tlaltenango No. 45 B
Col. Ahuizotla
C.P.
53378, Naucalpan de Juárez, Estado de México
Ideal Zipper, S.A. de C.V.
1º de abril No. 2
Col. Centro
C.P.
43760, Santiago Tulantepec, Hidalgo
Tek Cierres Tecnología, S. de R.L. de C.V.
Francisco I. Madero No. 83
Col. San Andrés Atoto
C.P.
53500, Naucalpan de Juárez, Estado de México
YKK Mexicana, S.A. de C.V.
Av. Tecamachalco No. 14 - 502
Col. Lomas de Chapultepec
C.P.
11010, Ciudad de México
Abba Despacho Aduanero, S. de R.L.
de C.V.
Av. Garita de Otay No. 210
Col. Nueva Tijuana
C.P. 22430, Tijuana, Baja California
Accesorios Desa, S.A. de C.V.
González Gallo No. 590
Col. San Carlos
C.P.
44790, Guadalajara, Jalisco
Alibaba Mercader, S.A. de C.V.
Pablo de Anda No. 203
Col. Los Fresnos
C.P.
37390, León, Guanajuato
Almacenes Pama, S.A. de C.V.
Av. Rafael E. Melgar No. 9 Sur, Edif.
Pama
Col. Centro
C.P. 77500, Cozumel, Quintana Roo
Alom Fashion, S. de R.L. de C.V.
Terrazas No. 5
Col. Las Brisas
C.P. 22115, Tijuana, Baja California
Altima Textil Laguna, S. de R.L. de
C.V.
Av. Allende No. 1995 Oriente
Col. Centro
C.P. 27000, Torreón, Coahuila
American Rose, S. de R.L. de C.V.
Misión de San Luis No. 7040
Col. Kino
C.P. 22223, Tijuana, Baja California
Amex de México, S.A. de C.V.
5 Sur No. 160
Col. Ciudad Industrial Nueva Tijuana
C.P. 22500, Tijuana, Baja California
Artículos Catalanes, S.A. de C.V.
Blvd. Antonio Rocha Cordero No. 700
Fracc. Lomas del Tecnológico
C.P. 78215, San Luis Potosí, San Luis Potosí
Artículos Españoles, S.A. de C.V.
Av. Vasconcelos No. 402, Int. 158
Col. Del Valle
C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León
Avi de México, S.A. de C.V.
Camino Temixco-Emiliano Zapata Km.
3 Lt. 7B
Col. Palo Escrito
C.P. 62760, Cuernavaca, Morelos
Bbc Apparel Mode, S. de R.L. de C.V.
Priv. del Águila Coronada No. 19121
Col. Baja Maq El Águila
C.P.
22215, Tijuana, Baja California
B.C. Fashion, S. de R.L. de C.V.
Av. Transpeninsular S/N
Col. Popular Escritores
C.P. 22780, Ensenada, Baja California
Belle Fashion, S. de R.L. de C.V.
Durazno No. 45
Col. Las Huertas 3ra. Sección
C.P. 22115, Tijuana, Baja California
Bian Apparel Mexicana, S. de R.L. de C.V.
Madre Antonia Brenner No. 21
Col. José Sandoval
C.P.
22105, Tijuana, Baja California
Big Dreams, S.A. de C.V.
Blvd. Antonio Madrazo No. 6618
Col. Real San José
C.P.
37218, León, Guanajuato
Blue Artisan Group de México, S. de R.L. de C.V.
Blvd. La Luz No. 17
Col. San Pedro de los Hernández
C.P. 37280, León, Guanajuato
Bridgeco, S.A. de C.V.
González Ortega No.
Col. Centro de Guadalajara
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco
Buenos Apparel, S.A. de C.V.
Blvd. Emiliano Zapata No. 288
Col. Aeropuerto
C.P. 22785, Ensenada, Baja California
Calidad de Avíos Textiles, S.A. de C.V.
Pánfilo Pérez No. 614
Col. Blanco y Cuellar
C.P. 44730, Guadalajara, Jalisco
California Textil, S.A. de C.V.
David Alfaro Siqueiros No. 104, Edif.
VAO-2, piso 8
Col. Valle Oriente
C.P. 66269, San Pedro, Nuevo León
Capote Comercializadora, S.A. de C.V.
Jamaica No. 1901
Col. Del Sur
C.P. 44920, Guadalajara, Jalisco
Carving Accesories, S.A. de C.V.
Martín Casillas No.
Col. Ladrón de Guevara
C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco
Cheil Synthetic, S.A. de C.V.
Monterrey No. 201, local 4
Col. El Coecillo
C.P. 37219, León, Guanajuato
Christian Francisco Pérez Franco
Nuevo Vallarta No. 108, Int. 21
Fracc. Josefina
C.P. 37270, León, Guanajuato
Cierres Best de México, S.A. de C.V.
Norte 45 No. 991
Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300, Ciudad de México
Cmt de la Laguna, S.A. de C.V.
Calz. Tecnológico No. 1055 Oriente
Col. Centro
C.P. 35150, Ciudad Lerdo, Durango
Co & I Ens, S. de R.L. de C.V.
Blvd. Lázaro Cárdenas No. 233
Col. Chapultepec
C.P. 22785, Ensenada, Baja California
Coats México, S.A. de C.V.
Anillo Periférico No. 3325
Col. San Jerónimo Lídice
C.P. 10200, Ciudad de México
Comercial Broker Advisor, S. de R.L. de C.V.
Av. Adolfo López Mateos No. 1524-5
Col. Córdova Américas
C.P. 32310, Ciudad Juárez, Chihuahua
Comercializadora 1888, S.A. de C.V.
Colima No. 366
Col. Roma Norte
C.P. 06700, Ciudad de México
Comercializadora Alanya, S.A. de C.V.
Av. Álvaro Obregón No. 923
Col. Oblatos
C.P. 44700, Guadalajara, Jalisco
Comercializadora Berintrex, S.A. de C.V.
Fidel Velázquez No. 414
Col. Valle de León
C.P. 37160, León, Guanajuato
Comercializadora Damex, S.A. de C.V.
Sinaloa No. 127
Col. Peñón de los Baños
C.P. 15520, Ciudad de México
Comercializadora Max del Pacífico, S. de R.L. de C.V.
Blvd. Lázaro Cárdenas No. 1355
Col. Villafontana
C.P. 21180, Mexicali, Baja California
Comercializadora McAllen Plastic Tanks, S.A. de C.V.
Carr. México-Tuxpan Km. 140
Col. La Morena
C.P. 43625, Tulancingo, Hidalgo
Comercializadora Meil, S.A. de C.V.
José María Izazaga No. 65, local 17
Col. Centro
C.P. 06080, Ciudad de México
Comercializadora Mixcalco, S.A. de C.V.
Corregidora No. 5
Col. Centro
C.P. 06020, Ciudad de México
Comercializadora y/o Distribuidora Target, S.A. de C.V.
Aniceto Ortega No. 817
Col. Del Valle
C.P.03100, Ciudad de México
Confecciones Juraidini, S.A. de C.V.
Av. Universidad No. 106
Col. San Cayetano
C.P. 76811, San Juan del Río, Querétaro
Confecciones Moda Piel, S.A. de C.V.
Blvd. Calzada Tepeyac No. 1110
Col. San Nicolás
C.P. 37480, León, Guanajuato
Confecciones Sewing Clean, S. de R.L. de C.V.
Blvd. Alberto Limón Padilla No. 19416
Fracc. San Antonio
C.P. 22105, Tijuana, Baja California
Corporación del Vestir, S.A. de C.V.
Carr. Espíritu Santo Chiluca No. 116
Col. Barrio de la Cuesta
C.P. 54570, Santa María Mazatla Jilotzingo, Estado de México
Corporación Mussi, S.A. de C.V.
Emiliano Zapata No. 67, local E, área
2
Col. Centro
C.P. 06010, Ciudad de México
Cortes para Calzado, S.A. de C.V.
Carr. Guanajuato Km. 37
Col. Barrio de Guadalupe
C.P. 36442, San Francisco del Rincón, Guanajuato
Cosmo Fashion, S.A. de C.V.
Carr. Transpeninsular Km. 111 No.
291
Col. Valle Dorado
C.P. 22890, Ensenada, Baja California
Costuras BMS, S. de R.L. de C.V.
Ruta Mariano Matamoros No. D 10
Col. Mariano Matamoros
C.P. 22210, Tijuana, Baja California
Creaciones Uvisa de México, S. de R.L. de C.V.
Av. Baja California No. 10
Col. Gas y Anexas
C.P. 22115, Tijuana, Baja California
Cuatro Promos, S.A. de C.V.
Av. Aviación No. 399
Col. Rinconada del Bosque
C.P. 45019, Zapopan, Jalisco
Customs Pacific Systems Rogusa, S. de R.L. de C.V.
Av. Mariano Otero No. 3433, Int.
Col. Verde Valle
C.P.
44550, Guadalajara, Jalisco
D'ele Fashion, S. de R.L. de C.V.
Carr. Transpeninsular No. 221-8
Col. Ex Ejido de Chapultepec
C.P. 22784, Ensenada, Baja California
Danfran Servicios Logísticos, S.A. de C.V.
José Vargas No. 18
Col. Tepeixtles
C.P. 28876, Manzanillo, Colima
De la Parra Moreno Rodrigo
Dr. Hernández Álvarez No. 353
Col. San Juan de Dios
C.P. 37000, León, Guanajuato
Desarrollo Comercial, S.A. de C.V.
José Guadalupe Valenzuela No. 1525,
Int. 2
Col. Insurgentes Oeste
C.P. 21280, Mexicali, Baja California
Diseños y Detalles, S.A. de C.V.
Periférico de la Juventud No. 3501
Col. Complejo Industrial las Américas
C.P. 31203, Chihuahua, Chihuahua
Distribuidora e Importaciones Córdova, S.A. de C.V.
Industriales No. 313
Col. Julián de Obregón
C.P. 37290, León, Guanajuato
Distribuidora Mayorista de Artículos Peleteros, S.A.
Av. La Luz No. 418 B
Col. El Coecillo
C.P. 37219, León, Guanajuato
Distribuidora San Alberto, S.A. de C.V.
República de Uruguay No. 156
Col. Centro
C.P.
06090, Ciudad de México
Distribuidora Trópico de Cáncer, S.A. de C.V.
Industria No. 1450
Col. San Juan Bosco
C.P. 44730, Guadalajara, Jalisco
Diverticalzados, S.A. de C.V.
Ontario No. 1090, piso 2
Col. Providencia 1ra., 2da. y 3ra.
Sección
C.P. 44630, Guadalajara, Jalisco
Draci Sports de México, S. de R. L. de C.V.
Av. de los Insurgentes No. 16902
Col. Los Álamos
C.P. 22110, Tijuana, Baja California
Ducco, S. de R.L. de C.V.
Camino Viejo a Tecate No. 9100, Int.
14
Col. La Campiña
C.P. 22225, Tijuana, Baja California
E&E Shipping International, S.A. de C.V.
Lucio Blanco No. 14
Col. Ejidal
C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán
Empacabados, S.A. de C.V.
Av. 4 Poniente No.
Col. Amor
C.P. 72140, Puebla, Puebla
Ensenada Textiles, S. de R.L. de C.V.
Carr. Transpeninsular No. 911
Col. Valle Dorado
C.P. 22890, Ensenada, Baja California
Er Importaciones, S.A. de C.V.
Lucio Blanco No. 14
Col. Ejidal
C.P. 60950, Lázaro Cárdenas, Michoacán
Ermo Industrial, S.A. de C.V.
Prol. Cuauhtémoc
S/N
Col. Tlaxco
C.P. 90250, Tlaxcala, Tlaxcala
Ernesto Córdova Gómez
Obregón No. 135
Col. San Juan de Dios
C.P. 44360, Guadalajara, Jalisco
Expedite Solutions, S. de R.L. de C.V.
Av. Cabo San Lucas S/N Lt. 1
Col. Matamoros
C.P. 23468, Cabo San Lucas, Baja California Sur
Expo Diva, S.A. de C.V.
Blvd. Federico Benítez No. 8800
Col. Las Brisas
C.P.
22115, Tijuana, Baja California
Export Apparel Group, S.A. de C.V.
Carr. Teziutlán Nautla Km. 2.5
Col. Barrio de Chignaulingo
C.P.
73820, Teziutlán, Puebla
Express Trade del Noroeste, S. de R.L. de C.V.
Padre Eusebio Kino No. 300, local 3
Col. Sonora
C.P.
21210, Mexicali, Baja California
Fábrica de Artículos de Piel Victoria, S.A.
Dolores No. 10, Int. 4
Col. Centro
C.P.
06050, Ciudad de México
Fantastic, S.A. de C.V.
Calz. de Tepeyac No. 484
Col. Andrade
C.P.
37020, León, Guanajuato
Farloza de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Segunda No. 269
Fracc. Contreras
C.P. 22106, Tijuana, Baja California
Fashion Mercado, S.A. de C.V.
Av. Benito Juárez Norte No. 590
Col. Centro
C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León
Fomento Serma, S. de R.L. de C.V.
Av. Vía Rápida Poniente No. 4000
Col. Alfonso Corona del Rosal
C.P. 22430, Tijuana, Baja California
Furniture Manufacturing International, S. de R.L.
de C.V.
5 de mayo No. 1221
Col. Barreal
C.P. 32040, Ciudad Juárez, Chihuahua
Francisco Javier Ruvalcaba Bernal
Valle de Jacarandas No. 2233
Col. Jardines del Valle
C.P. 45138, Zapopan, Jalisco
Fresno de Teziutlán, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 61
Col. Barrio Fresnillo
C.P. 73887, Teziutlán, Puebla
Fuerte Fashion, S.A. de C.V.
Ricardo Flores Magón No. 98-13 B
Col. San Jerónimo Caleras
C.P. 72100, Puebla, Puebla
Fusión de Estilo de México, S. de R.L. de C.V.
Av. Ensenada No. 7681
Col. Parque Industrial Pacífico
C.P. 22643, Tijuana, Baja California
Gabriela Zavala Orozco
Allende No. 272
Col. Allende
C.P. 38800, Moroleón, Guanajuato
Gaim Regiomontana, S.A. de C.V.
Av. Avante Monterrey No. 200
Col. Mitras Poniente
C.P. 66023, Monterrey, Nuevo León
Gamal Accesorios, S.A. de C.V.
Océano Ártico de Linda Vista No. 213
Col. Lindavista
C.P. 37300, León, Guanajuato
Giant Merchandising, S.A. de C.V.
Blvd. Cacapah No. 19657
Col. El Lago
C.P. 22210, Tijuana, Baja California
Giovanele, S.A. de C.V.
Bolívares No. 294, Int. 2
Col. Pensador Mexicano
C.P. 15510, Ciudad de México
Globalmoda Quality, S.A. de C.V.
Torcaza No. 102
Col. La Candelaria
C.P. 37260, León, Guanajuato
Gonne, S.A. de C.V.
Crucifixión No. 1002
Col. Villas de Santa Julia
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269, Zhong Xing Road Room 805,
Zip
Code 315040,
Ningbo Mh Industry,
Co. Ltd.
202,
Haishu Qu,
Zip
Code 315000,
575, Tiantong S. Road Room 1611-1616,
Zip
Code 315100,
Ningbo Wanhe Import &
Export, Co. Ltd.
235,
Haishu District,
Zip
Code 315000,
Ningbo Wanhe
Industry, Co. Ltd.
235,
Haishu District,
Zip
Code 315000,
Nouvelle Mode, Inc. Dba Pom
1363,
Zip Code 90021,
P & S Trading,
Inc.
9010, Goliad
Zip
Code 78577,
Paper Doll Apparel, Inc.
9171,
Zip
Code 90210,
Pilash, Inc.
1037,
Zip Code 90006, Los Angeles, California,
USA
Plus Management, Inc. Dba Sport Light T-Party
747, E. 10th. Street
Zip Code 90021,
3833,
Zip
Code 90808,
QMI Industrial (
515,
Zip
Code 201814,
Redi 2014, S.L.
Carr. Batlle Trias
No. 19
C.P. 08358, Arenys de Munt, Barcelona,
España
Rnb Apparel, Inc.
3408,
Zip
Code 94506,
Shanghai Ykk Zipper,
Co. Ltd.
1010,
Xuhui Qu
Zip
Code 200031,
Talon International, Inc.
21900,
Zip
Code 91367,
Tartan Fashion, Inc.
4357,
Zip Code 91731, El Monte, California,
USA
The Button Accessory Connection,
Inc.
152, W. Pico Blvd.
Zip Code 90015, Los Angeles, California,
USA
Tramigo Industry, Co.
Ltd.
3203,
Yinzhou District,
Zip
Code 315100,
Trivantage, LLC.
957,
Zip
Code 91748,
Tumi, Inc.
1001,
Zip
Code 07080,
Vj Apparel, Inc.
4001,
Zip Code 90037, Los Angeles, California,
USA
Wang Xie Can
2506,
Tian Fu
Zip
Code 510010,
Wenzhou Edolo
International, Co. Ltd.
A1-
Financial
Zip Code 325018,
Wenzhou Hehe Zipper, Co. Ltd.
398,
Zip Code 325025,
8, Liming, W. Road 23th. Floor
Zip Code 325000,
Xiangyang Guangqianda Import & Export, Co. Ltd.
6,
Zip Code 441000,
Xie Cheng Shoes Material International Trading, Ltd.
5B 171, Guangyuan W. Road, 2nd. Floor,
Shoe's Material Market
Xin Hao Pan
Zip Code 510010,
Yiwu Cooperation Import and Export, Co. Ltd.
426,
Zip Code 322000,
Yiwu Karen Industry, Co. Ltd.
903, Wen Chuang Yuan Xuefeng W. Road
Room 272
Zip Code 322000,
Yiwu Senhui Import and Export, Co. Ltd.
999, Chouzhou N. Road Yiwu Room 1512
Zip Code 322000,
Yiwu Sunshine International Logistics, Co. Ltd.
185,
Zip Code 322000,
105,
Xiacheng District,
Zip Code 310004,
Zhejiang Chuangfa Zipper Technology, Co. Ltd.
19,
Haining
Zip Code 311100,
Zhejiang Dawei Zipper, Co. Ltd.
13,
Zip Code 322000,
Zhejiang Sandeli Zipper, Co. Ltd.
297,
Developing Zone, Lishui
Zip Code 323000,
1121, Chouzhou N. Road Room 1001,
Zip Code 322001,
5. Posibles
exportadores de los que no se tienen datos de localización
Agh Trimsource, Inc.
Anxin Rapid Logistics, Co.
Bailar Import & Export, Ltd.
Blue Orange, Inc.
Bmc International Trade, Co. Ltd.
Boyuan Garment Accesories, Co. Ltd.
Changshu Double-Marco Imp & Exp, Co. Ltd.
Covo Design (Dongguan), Co. Ltd.
Crystal Fashion Hk. Ltd.
E.T.N. Industries, Ltd.
Euro-A Zipper, Co. Ltd.
Fugees (Awp) Lowes)
Global Brands Group
Global Top Imp & Exp Trading, Co. Ltd.
Go On International, Ltd.
Gold Max Group, Co. Ltd.
Green Day International, Ltd.
Guangzhou Sailu Info Tech, Co. Ltd.
Hong Kong Cmx Shoes Material, Co. Ltd.
Hong Kong Fuxing Group, Ltd.
Ideal Fastener Asia, Ltd.
Kh Yellow Corp.
L and Star Garment, Inc.
Lan Long, Ltd.
Liang Youg Zhu
Lipsticks Sport Producte, Gmbh
M Plus B, Inc.
M&H Trading, Co. Ltd.
Mauri Tiabo, Co.
Maverick Pacific, Ltd.
Mega Hugo Shipping, Ltd.
Million Treasure Trading, Ltd.
Moda Fashion Conex, Ltd.
Ningbo Yinzhou Evercrea International Trade, Co.
Ltd.
Premium Wholesale
Qingdao Chengdoo International Trade, Co. Ltd.
Richly International Trading, Hk. Ltd.
Senta International, Ltd.
Seventh Street, Inc.
Shenzhen Xinqicai Trade, Co. Ltd.
Shining Enterprises, Ltd.
SM2K, Inc.
Sociedad Textil Lonia, S.A.
Splendid and Ella Moss Div Of Vf Conteporary
Brand
Stf Group, S.A.
Tag It Pacific, Ltd.
The Torch, Inc.
Time Less Libian, Inc.
Tongchngfaludy Chundi
Tortola Import & Export, Co. Ltd.
Triumph Power, Ltd.
Unizip Hong Kong, Ltd.
Unizip, S.R.L.
Wenzhou Zhenjin International Trade, Co. Ltd.
Wyse Garment Accesories (Shenzhen), Co. Ltd.
Wyse Industrial (Shenzhen), Co. Ltd.
Xia Far East, Ltd.
Xiru Long Import & Export, Co. Ltd.
Yee Tat Knitting, Ltd.
Yiwu Chenghui Industrial, Co. Ltd.
Yiwu Jubang Import and Export, Co. Ltd.
Yiwu Ningbo Imp. and Co. Ltd.
Yiwu Senhui Supply Chain Managemenet, Co. Ltd.
Ykk (
Ykk Shenzhen Trading, Co. Ltd.
Zabin Industries, Inc.
Zhejiang Weihai Zipper, Co. Ltd.
Zhejiang Weixing Imp & Exp, Co. Ltd.
Zhejiang Xinhong Zipper, Co. Ltd.
Zhongya Internacional, S.L. Ltd.
1 Stop Sewing
Supplies a Division of Glesby Agency
6. Gobierno
Embajada de China en México
Platón No. 317
Col. Polanco
C.P. 11560, Ciudad de México
E. Prevención
18. El 4 de junio de 2019 la Solicitante respondió la prevención
que la Secretaría le formuló el 7 de mayo de 2018.
F. Argumentos
y medios de prueba
19. Con la finalidad de acreditar la práctica desleal de
comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, la Solicitante
argumentó lo siguiente:
1. Discriminación
de precios
a. Precio
de exportación
A. Calculó el precio de exportación a partir de la base de importaciones
de la mercancía que ingresó a México por la fracción arancelaria 9607.11.01 de la
TIGIE, durante el periodo enero-diciembre de 2018, misma que obtuvo del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), a través de la Asociación Mexicana de Fabricantes de Cremalleras
Automáticas, A.C. (AMFCA).
B. Debido a que por la fracción arancelaria antes señalada ingresó
producto distinto al investigado, depuró la base de importaciones del SAT conforme
a la descripción de la mercancía reportada en cada operación, y descartó aquellos
productos cuyas descripciones no correspondieran a cierres de metal, posteriormente,
identificó el tipo de cierre considerando su presentación: cortado y en rollo.
C. El precio de exportación identificado para el producto investigado
corresponde al valor declarado en la factura de cada operación de importación que,
a diferencia del valor en aduana, no incluye los gastos aduanales ni del flete marítimo
de China a México, por lo que no fue necesario aplicar ningún ajuste.
D. No ajustó el precio de exportación por concepto de flete interno
en China, debido a que no tuvo a su alcance la información correspondiente, hecho
que sobreestima el precio de exportación calculado y disminuye el margen de discriminación
de precios que estimó.
b. Valor
normal
E. Calculó el valor normal con base en referencias de precios en el mercado
interno de China, que obtuvo de la página de Internet de Alibaba Group Holding,
Ltd. (http://alibaba.com), las cuales corresponden a cierres de metal, en sus dos
presentaciones: cortado y en rollo, fabricados por empresas chinas que destinaron
entre el 60% y 100% de las ventas a su mercado interno.
F. Debido a que las referencias de precios de los cierres de metal en China
corresponden a los meses de marzo y abril de 2019, los ajustó al periodo investigado.
G. Con el objeto de verificar si los precios de los cierres de metal en el mercado interno de China son razonablemente válidos para considerarlos como valor normal, calculó el costo de producción más gastos generales de venta y administración en China. Observó que los precios de los cierres de metal en China son menores a los costos de producción más gastos generales, es decir, no están dados en el curso de operaciones comerciales normales, por lo que calculó el valor el valor normal a partir del valor reconstruido, considerando la estructura de costos de producción de la propia Solicitante, los costos de la materia prima, más los gastos de administración, ventas y un margen de utilidad.
H. Para los costos de la materia prima, utilizó el precio en China del cobre, zinc y aluminio, obtenidos de la página de Internet del SMM Information & Technology, Co. Ltd. (“Shanghai Metals Market”, http://www.metal.com), el precio del hilo de facturas de ventas de la empresa PT. Indo-Rama Synthetics Tbk (“Indo-Rama”). Los gastos de administración, ventas y la utilidad los obtuvo de información financiera para 2018 de la empresa china productora de cierres de metal Fujian SBS Zipper Science & Technology, Co. Ltd. (“Fujian SBS”), por ser la información que tuvo razonablemente a su alcance.
2. Daño
y causalidad
I. Durante el periodo analizado el incremento de las importaciones
de cierres de metal originarias de China en condiciones de discriminación de precios,
causó daño a sus principales indicadores económicos y financieros.
J. El
producto investigado y el de fabricación nacional cuentan con las mismas características
físicas, su proceso productivo y los insumos son los mismos, y van dirigidos a los
mismos consumidores. La única diferencia estriba en el color de la cinta y la forma
del deslizador, sin embargo, el mecanismo, los usos y funciones son los mismos.
K. No tuvo a su alcance información sobre los principales países
productores y consumidores de cierres de metal, por lo que consideró que los principales
exportadores e importadores son, a su vez, los principales países productores y
consumidores, respectivamente. Lo anterior, de acuerdo con las estadísticas de exportación
e importación de la subpartida 9607.11 “Cierres de cremallera “cierres relámpago”
con dientes de metal común”, de
L. Los principales países exportadores de la subpartida 9607.11
son China, Hong Kong, Suiza, Italia y Japón. China incrementó su volumen de exportación
en 59% en 2016 y 103% en 2017. El
valor exportado se incrementó en 6.8% en 2016 para posteriormente disminuir en 0.3%
en 2017. Hong Kong fue el principal país importador en 2017 con un volumen importado
de 3,813 toneladas y un valor de 44.9 millones de dólares. En segundo lugar, se
encuentra Indonesia, con un volumen importado de 3,025 toneladas, seguida de India,
China y México con volúmenes de importación de 2,581, 1,552 y 1,098 toneladas, respectivamente.
M. Además de Cierres BBJ, Cierres Automáticos National, S.A. de C.V. (“Cierres
Automáticos”), Cierres Corenstein, S.A. de C.V. (“Cierres Corenstein”), Ideal Zipper,
S.A. de C.V. (“Ideal Zipper”), Tek Cierres Tecnología, S. de R.L. de C.V. (“Tek
Cierres”) e YKK Mexicana, S.A. de C.V. (“YKK Mexicana”)
son las empresas productoras nacionales de cierres de metal, mientras que
los consumidores son la industria de la confección y zapatera principalmente.
N. El único segmento de mercado que ha ganado participación en el Consumo Nacional
Aparente (CNA) es el que corresponde a las importaciones desleales de China, al
pasar de 38% de participación en
O. La Producción Nacional Orientada al Mercado Interno (PNOMI), disminuyó 37%
en 2017 y aumentó 32% en el periodo investigado, de manera acumulada registró un
decremento de 17% en el periodo analizado.
P. Desde hace más de diez años, las importaciones de cierres de metal originarias de China han ganado participación y dominan actualmente el mercado mexicano, ocasionando que empresas productoras cancelaran su producción en el mercado nacional o se convirtieran en importadores directamente de China. Tales importaciones han influido en las preferencias de los clientes de la Solicitante, pues algunos de ellos prefieren comprar directamente de China para su propio consumo o se han convertido en competencia directa de Cierres BBJ, mediante la comercialización de cierres chinos importados en grandes volúmenes y a precios subvaluados.
Q. En el periodo de análisis se registró un incremento en el volumen de las
importaciones del producto investigado. Debido a ello, China incrementó su participación
en términos absolutos y en relación con el CNA, pues los precios de dichas importaciones
son inferiores a los del producto de fabricación nacional y al de las importaciones
del resto del mundo.
R. En 2016 se realizaron importaciones de cierres de metal originarias de China
a precios subvaluados por un volumen de 270.7 toneladas, pero en 2017, el SAT impuso
sanciones a diversas empresas importadoras, provocando una reducción temporal en
el volumen y valor de las importaciones originarias de China; sin embargo, en el
periodo investigado, las importaciones de cierres de metal originarias de China
registraron un incremento del 8% en comparación
con 2017.
S. Las importaciones de cierres de metal originarias de China en condiciones
de discriminación de precios representaron 59% del total de las importaciones que
ingresaron por la fracción arancelaria 9607.11.01, durante el periodo investigado.
T. Durante el periodo de análisis, el precio de las importaciones de cierres
de metal originarias de China fue de 5.77 dólares en 2016, 7.32 en 2017 y 6.14 en
2018, registrando un incremento del 6% en el periodo de análisis y una caída de
16% en el periodo investigado.
U. En 2017 se observó un comportamiento atípico en los precios de las importaciones
de cierres de metal originarias de China, en relación con la tendencia registrada
en el resto del periodo de análisis, debido a que el SAT impuso sanciones a diversas
empresas importadoras, provocando un aumento temporal en el precio de las importaciones
chinas, pero en el periodo investigado el precio de exportación de China a México
disminuyó 16%.
V. Durante el periodo de análisis los precios de las importaciones
de cierres de metal originarias de
China se mantuvieron de forma permanente por debajo del precio promedio de la rama
de producción nacional, registraron márgenes de subvaloración de 87% en 2016, 58%
en 2017 y 94% en 2018. Por su parte, los márgenes de subvaloración observados respecto
al precio promedio de los cierres de metal originarios del resto del mundo, fueron
de 253% en 2016, 248% en 2017 y 354% en 2018.
W. El precio de venta al mercado interno de la Solicitante incrementó en términos de dólares 3% en el periodo investigado y 10% en el periodo analizado, debido a que la Solicitante se ha visto obligada a subir sus precios por el incremento sostenido del precio internacional de las principales materias primas: el cobre y zinc.
X. La participación del volumen de producción destinada para el mercado interno
de la Solicitante en el CNA, registró una caída de 5 puntos porcentuales en el periodo
investigado.
Y. El volumen de producción registró una disminución de 11% en
el periodo investigado y 13% en el periodo de análisis. Por su parte, el volumen
de las ventas al mercado interno disminuyó 21% en el periodo investigado y 17% en
el periodo de análisis, lo cual se reflejó en una acumulación de los inventarios,
pues las existencias se incrementaron 27% en el periodo investigado, por lo que
a pesar de que hubo un decremento
de 4% en 2017, acumularon un crecimiento de 21%
en el periodo analizado.
Z. La capacidad
instalada se mantuvo sin cambios a lo largo del periodo analizado, pero debido a
la caída de su volumen de producción en el mismo periodo, la utilización de la capacidad
instalada bajó de 75% a 65%, durante el periodo de análisis.
AA. El nivel de empleo disminuyó 9% tanto en el periodo investigado como
de análisis. Los salarios se incrementaron 19% en el periodo investigado y 28% en
el periodo analizado.
BB. Durante el periodo de análisis, las importaciones de cierres
de metal originarias de China en condiciones de dumping, han afectado las condiciones
de pago que otorga, debido a que sus clientes piden que les amplíe el plazo de crédito
o, por lo menos, se iguale a los que ofrece su competencia sobre ventas de productos
chinos.
CC. Los
márgenes de utilidad de operación de Cierres BBJ disminuyeron tanto en el periodo
investigado como en el periodo de análisis, ocasionando un grave daño a la empresa,
debido a que son insuficientes para su operación normal, por lo que se ha visto
en la necesidad de recurrir a préstamos bancarios para hacer frente a obligaciones
de la mercancía similar y, de continuar con tal situación, está en peligro de cerrar
sus operaciones.
DD. En 2017 el precio de los cierres de metal de la Solicitante al mercado interno,
registró un incremento de 8%, mientras que el costo de ventas se incrementó en 13%,
es decir, los costos subieron 5 puntos porcentuales más que el precio de venta.
Esta situación se agrava para el periodo investigado, al incrementarse los precios
en 5% y los costos de venta en 14%, es decir, una diferencia de 9 puntos porcentuales.
En 2016 el costo de ventas representó el 77% del precio de venta al mercado interno
de la Solicitante, mientras que para 2018 representó el 87% del precio de venta,
acumulando un incremento de 10 puntos porcentuales durante el periodo de análisis.
EE. No existen otros factores distintos a las importaciones objeto de investigación
que afecten a la rama de producción nacional, por lo siguiente: i) los consumidores
de cierres de metal son los fabricantes de prendas de vestir, zapatos, bolsos y
maletas, quienes han mantenido en la misma proporción su interés por los cierres
metal, y hasta la fecha no se conoce otro producto que pudiera sustituirlos en la
fabricación de dichos productos; ii) los precios de las importaciones de cierres
de metal de otros orígenes, en el periodo de análisis, fueron superiores a los de
la Solicitante y a los de origen chino; iii) no existe práctica comercial restrictiva
en el sector de cierres de metal; iv) los cierres de metal han mantenido la misma
tecnología en todos los países productores, y v) las exportaciones de la rama de
producción nacional se incrementaron a lo largo del periodo de análisis en 23%,
representando el 35% del volumen de producción de la rama de producción nacional
en el periodo investigado.
20. La Solicitante presentó:
A. Base
de importaciones totales de la mercancía de origen chino que ingresó a México por
la fracción arancelaria 9607.11.01 de la TIGIE, para el periodo enero de 2016-diciembre
de 2018, obtenida del SAT y metodología de identificación del producto investigado.
B. Base de importaciones de cierres de metal cortado y en rollo, originarias
de China, que ingresó por la fracción arancelaria 9607.11.01 de la TIGIE, para el
periodo enero-diciembre de 2018, obtenida del SAT.
C. Base de exportaciones totales de México a terceros países de la mercancía
clasificada en la fracción arancelaria 9607.11.01 de la TIGIE, para el periodo enero
de 2016-diciembre de 2018, obtenida del SAT.
D. Listado de importadores y exportadores del producto objeto de investigación,
elaborados con información de la base de datos del SAT.
E. Precios de exportación ajustados de cierres de metal originarios de China a México, cortado y en rollo, para el periodo enero-diciembre de 2018, con datos obtenidos de la base de importaciones del SAT, y metodología de cálculo.
F. Precio
promedio mensual del lingote de aluminio y del cobre refinado en China, de mayo
de 2016-mayo de 2019 y de octubre de 2016-febrero
de 2019, respectivamente, obtenidos de la página de Internet http://www.metal.com.
G. Precio
diario del zinc en China para los periodos 30 de mayo-21 de junio de 2016, 28 de
diciembre de 2016-18 de junio de 2017, 13 de diciembre de 2017-4 de enero de 2018,
5-26 de diciembre de 2018 y 21 de enero-8 de marzo de 2019, obtenido de la página
de Internet http://www.metal.com.
H. Referencias de precios de cierres de metal cortado y en rollo en China, obtenidas de la página de Internet http://alibaba.com, el 26 de marzo, 2 de abril y 21 de mayo de 2019.
I. Precio
promedio de venta en el mercado interno de China de cierres de metal, cortado y
en rollo, en dólares por kilogramo y dólares por pieza, en 2018, con hojas de trabajo
y metodologías de cálculo.
J. Valor normal reconstruido en China de cierres de metal cortado y en rollo, para el periodo enero-diciembre de 2018, con hojas de trabajo y metodología de cálculo.
K. Cálculo
del costo de transformación del cobre y zinc al alambre plano de latón, elaborado
por la Solicitante con información de la página de Internet http://www.metal.com
y de una factura de venta de alambre plano emitida por la empresa Nacional de Cobre,
S.A. de C.V. (“Nacobre”), con metodología de cálculo.
L. Costo
del teñido de hilo a color negro por kilogramo, unitario y global, obtenidos de
los datos contables de la Solicitante y de una factura de venta de hilo emitida
por la empresa Indo-Rama, en abril de 2018.
M. Copia de una factura de venta de alambre plano de latón emitida a la Solicitante,
en abril de 2018.
N. Copia
de una factura de compra de deslizador 5 latón pavoneado negro, emitida a la Solicitante,
en agosto de 2018.
O. Copia
de cuatro facturas de venta de hilo de poliéster emitidas por la empresa Indo-Rama,
en 2017 y 2018.
P. Ficha técnica de recepción de materias primas (alambre plano de latón) revisión 003, emitida por la Solicitante, el 23 de enero de 2017.
Q. Copia
del certificado de calidad y la ficha técnica de alambre plano de latón, emitidas
por Nacobre el 30 de mayo de 2018.
R. Estados
financieros de la empresa Fujian SBS, para 2017 y 2018, obtenidos de las páginas
de Internet de Reuters y The Wall Street Journal (https://www.reuters.com y https://quotes.wsj.com).
S. Índices de inflación mensual y anual en China de julio de 2018-abril de
2019 y abril de 2010-abril de 2019, obtenidos de la página de Internet de Global-rates.com
(https://global-rates.com), el 21 de mayo
de 2019.
T. Listado
de cierres de metal vendidos por la Solicitante en el mercado interno y de exportación,
por medida y medida promedio, en 2018.
U. Informe de ventas de la Solicitante
de cierres de metal, por tipo de cierre y total general, en valor y volumen, en
2018.
V. Estimación
del margen de discriminación de precios para las importaciones de cierres de metal
cortado y en rollo, originarias de China.
W. Indicadores del mercado nacional de cierres de metal, consistentes en producción, ventas y precios al mercado interno y de exportación e importaciones de China y otros orígenes, para el periodo analizado, elaborados por la Solicitante con información propia y de la base de importaciones del SAT.
X. Indicadores
económicos y financieros de la empresa Cierres BBJ y de la rama de producción nacional
de cierres de metal, consistentes en volumen de producción, volúmenes, valores y
precios de las ventas, importaciones, empleo, salarios e inventarios, para el periodo
analizado, con hojas de trabajo.
Y. Indicadores
de la industria nacional de cierres de metal y de Cierres BBJ consistentes en producción,
capacidad instalada y su utilización, empleo e inversiones en capital fijo, para
el periodo analizado, con hojas de trabajo.
Z. Indicadores
de la industria china de cierres de metal, obtenidos de las páginas de Internet
del Centro de Comercio Internacional y de UN Comtrade (http://www.trademap.org y
http://comtrade.un.org), así como de la base de importaciones y exportaciones del
SAT, para el periodo investigado.
AA. Información
sobre el zamac, propiedades físicas, mecánicas y composición química, consultada
en la página de Internet http://www.faeza.com.mx, el 28 de noviembre de 2018.
BB. Información general de la empresa china Fujian SBS fabricante de cierres
de metal, consultada en la página de Internet (http://www.sbs-zipper.com), el 25
de noviembre y 7 de diciembre de 2017.
CC. Importaciones de “Cierres de cremallera “cierres relámpago” con dientes
de metal común”, clasificados en la subpartida 9607.11, por país y volumen, de
DD. Tipo de cambio diario de pesos a dólares del 4 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, obtenido de la página de Internet del Diario Oficial de la Federación (DOF, http://dof.gob.mx).
EE. Clientes nacionales de cierres de metal de la Solicitante, en valor y volumen,
en 2016, 2017 y 2018.
FF. Ventas de cierres de metal de la Solicitante realizadas a tres clientes,
en valor y volumen de
GG. Ventas del producto investigado y ventas internas del producto similar (de
la Solicitante y de la rama de producción nacional), por canales de distribución,
en valor y volumen, para el periodo analizado, obtenidas de la base de importaciones
del SAT y de los datos contables de la Solicitante, con metodología de cálculo.
HH. Dos videos
sobre el proceso productivo de cierres de metal en China y México, de la empresa
Fujian SBS y de la Solicitante, respectivamente.
II. Carta de Nacobre del 29 de agosto de 2018, en la que manifiesta su apoyo por las iniciativas que han realizado las empresas mexicanas fabricantes de cierres de metal ante la UPCI.
JJ. Carta de la AMFCA del 8 de febrero de 2019, en la que señala que en 2018
la Solicitante representó el 57% de la producción nacional de cierres de metal.
KK. Carta
de Cierres Automáticos del 9 de mayo de 2019, en la que manifiesta su apoyo a la
solicitud de investigación antidumping sobre las importaciones de cierres de metal
originarias de China.
LL. Comportamiento mensual del incremento de la deuda bancaria e inventarios
de Cierres BBJ, de enero de 2016-diciembre de 2018.
MM. Determinación de días de cuentas por cobrar de la empresa Cierres BBJ para
el periodo analizado, obtenido de los estados financieros dictaminados para 2016,
2017 y 2018 de la Solicitante.
NN. Estado de costos, ventas (totales y al mercado interno) y utilidades de
cierres de metal, para 2016, 2017 y 2018 de la Solicitante.
OO. Estado
de costos unitarios por kilogramo de cierres de metal de la empresa Cierres BBJ,
para 2016, 2017 y 2018, de la Solicitante.
PP. Empleo y salarios directos e indirectos de la empresa Cierres BBJ, para
el periodo analizado, obtenidos de la información contable de la Solicitante.
QQ. Estados financieros de la Solicitante dictaminados al 31 de diciembre de
2016 y 2015, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
RR. Exportadores e importadores al mundo del producto
clasificado en la subpartida 9607.11, en volumen, valor comercial y precio unitario,
para 2015-2017, obtenidos de la página de Internet https://comtrade.un.org, el 7
de octubre de 2018.
SS. Catálogos de cierres y accesorios fabricados por Cierres BBJ, obtenidos de su página de Internet (http://www.bbj.com.mx).
TT. Modelos de cierres de metal obtenidos de las páginas
de Internet de las empresas Zhejiang Sandeli Zipper, Co. Ltd. (“Zhejiang”), WeiXing,
Co. Ltd. (“WeiXing”), YKK Co. y Guangzhou Zengcheng Boyand Hardware Factory (http://heezipper.en.made-in-china.com,
http://www.sab-cn.com, http://www.ykkfastening.com y www.metalteethzipper.com, respectivamente),
consultadas el 16 y 23 de julio de 2018 y 29 de marzo de 2019.
UU. Imágenes de cierres fabricados en México por la
Solicitante y en China por la empresa Zhejiang.
VV. Escritos de la AMFCA referentes a los costos de
la materia prima para las fracciones arancelarias 9607.11.01 y 9607.19.99, metodología
de la estimación de costos y ficha técnica para la identificación de los cierres,
del 11 de abril de 2017, 15 de mayo y 26 de julio de 2013 y 13 de febrero de 2014.
WW. Cálculo de la capacidad instalada de la Solicitante,
para los periodos enero-diciembre de 2016, enero-diciembre de 2017 y enero-diciembre
de 2018.
XX. Informe sobre el estado del mercado global y de
China de cremalleras y pronóstico por tipos de jugadores y aplicaciones 2018-2025
(Sección 1.4), publicado por QYResearch, en mayo de 2019.
YY. Información general de la empresa Researchmoz
Global, Pvt. Ltd. obtenida de su página de Internet https://www.researchmoz.com,
el 28 de mayo de 2019.
ZZ. El artículo “Indorama, el mayor fabricante mundial de fibras PES jura por Zinser”, publicado en la página de Internet Textile Excellence (http://www.textileexcellence.com) el 25 de noviembre de 2014, con traducción parcial.
G. Requerimientos de información
1. Prórrogas
21. El 21 de mayo de
2019 la Secretaría otorgó una prórroga a YKK Mexicana para que presentara la respuesta
al requerimiento de información formulado. El plazo venció el 4 de junio de 2019.
2. No Partes
22. El 7 de mayo de 2019
la Secretaría requirió a la AMFCA para que presentara el volumen de la producción
de cada una de las empresas fabricantes de cierres de metal de las que tuviera conocimiento,
para 2016, 2017 y 2018. Dio respuesta el 21 de mayo de 2019.
23. El 7 de mayo de 2019
la Secretaría requirió a Cierres Automáticos, Cierres Corenstein, Ideal Zipper,
YKK Mexicana y Tek Cierres e para que proporcionaran
el volumen de su producción de cierres de metal para 2016, 2017 y 2018, así como
el valor y volumen de sus ventas al mercado interno y externo para los mismos años,
indicaran si realizaron importaciones de dicho producto y, de ser el caso, proporcionara
su valor y volumen, y manifestaran su posición respecto al inicio de la presente
investigación. Únicamente Cierres Automáticos y YKK Mexicana presentaron respuesta
el 22 de mayo y 4 de junio de 2019, respectivamente.
24. El 10 de junio de
2019 la Secretaría requirió a YKK Mexicana para que aclarara la unidad de medida
en que reportó el volumen de su producción para 2016, 2017 y 2018 y si correspondía
únicamente a cierres de metal y, de ser el caso, corrigiera y presentara nuevamente
su información. Dio respuesta el 13 de junio de 2019.
CONSIDERANDOS
A. Competencia
25. La Secretaría es
competente para emitir la presente Resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos
16 y 34 fracciones V y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
1, 2 apartado B fracción III y 15 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría
de Economía; 5 y 12.1 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (el “Acuerdo Antidumping”),
y 5 fracción VII y 52 fracciones I y II de la Ley de Comercio Exterior (LCE), y
80 y 81 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (RLCE).
B. Legislación aplicable
26. Para efectos de este procedimiento son aplicables
el Acuerdo Antidumping, la LCE, el RLCE, el Código Fiscal de la Federación, la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Código Federal de Procedimientos
Civiles, estos tres últimos de aplicación supletoria.
C. Protección
de la información confidencial
27. La Secretaría no puede revelar públicamente la
información confidencial que las partes interesadas le presenten, ni la información
confidencial que ella misma se allegue, de conformidad con los artículos 6.5 del
Acuerdo Antidumping, 80 de la LCE y 152 y 158 del RLCE. No obstante, las partes
interesadas podrán obtener el acceso a la información confidencial, siempre y cuando
satisfagan los requisitos establecidos en los artículos 159 y 160 del RLCE.
D. Legitimidad
procesal
28. De conformidad con lo señalado en los puntos
E. Periodo
investigado y analizado
29. La Secretaría determina fijar como periodo investigado el comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, mismos periodos que fueron propuestos por la Solicitante, toda vez que éstos se apegan a lo previsto en el artículo 76 del RLCE y a la recomendación del Comité de Prácticas Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (documento G/ADP/6 adoptado el 5 de mayo de 2000).
F. Análisis de discriminación de precios
1. Precio de exportación
30. Cierres BBJ propuso calcular
el precio de exportación a partir de las importaciones que ingresaron a México por
la fracción arancelaria 9607.11.01 de la TIGIE. La información estadística del SAT
le fue proporcionada por la AMFCA, y correspondió al periodo investigado.
31.
Al registrarse
importaciones de productos diversos al investigado, la Solicitante excluyó las mercancías
cuya descripción no corresponde al producto objeto de investigación: cierres de
plástico, cierres de cremalleras con dientes de plástico, cierres de poliéster/nylon,
alambres, aluminio para topes, botones de plástico, broche deslizador para cierres,
cabezas de metal para cierres, correderas, entre otros. Agregó que en sólo seis
operaciones de importación (aproximadamente el 0.2% del volumen total) se registró
información sobre el tipo y medida de cierre, por lo que calculó el precio de exportación
promedio ponderado para los cierres de metal considerando únicamente su presentación,
cortado y en rollo.
32.
La Secretaría
se allegó del listado de las importaciones originarias de China que ingresaron a
México a través de la fracción arancelaria 9607.11.01 de la TIGIE, que reportó el
Sistema de Información Comercial de México (SIC-M). Las operaciones contenidas en
dicha base de datos se obtienen previa validación de los pedimentos aduaneros, que
se da en un marco de intercambio de información entre agentes y apoderados aduanales,
por una parte, y la autoridad aduanera por la otra, mismas que son revisadas por
el Banco de México. Por lo anterior, la Secretaría determinó calcular el precio
de exportación conforme los datos reportados por el SIC-M.
33. Asimismo, revisó las descripciones
de los productos importados y corroboró que por la fracción arancelaria investigada
ingresó a México mercancía que no es producto objeto de investigación y la excluyó
del cálculo del precio de exportación. También confirmó la identificación del producto
investigado cortado o en rollo, conforme lo reportó la descripción del listado de
importaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría consideró adecuada
la metodología de depuración de las importaciones propuesta por la Solicitante.
34. Con fundamento en los artículos 39 y 40 del RLCE, la Secretaría calculó un precio de exportación promedio ponderado en dólares por kilogramo, para los cierres de metal cortado y en rollo originarios de China.
a. Ajustes al precio de exportación
35.
Cierres BBJ manifestó que realizó
una búsqueda exhaustiva para llevar el precio de exportación a nivel ex fábrica,
pero sólo contó con el listado de importaciones del SAT. Argumentó que en su cálculo
consideró el valor comercial registrado en el listado, que reporta el valor de la
factura del producto y que, a diferencia del valor en aduana, no incluye los gastos
que se generan en el traslado del producto investigado del puerto chino al mexicano.
Agregó, que la información de flete interno en China no estuvo a su alcance y que
al no ajustar el precio de exportación se sobreestima dicho precio, por lo que el
margen de discriminación disminuye.
36. La Secretaría observó que el listado de las importaciones
del SIC-M reportó montos por concepto de fletes, sin embargo, en la mayoría de los
casos el volumen importado fue muy bajo y, por su parte, el valor del flete muy
alto. Tal situación, permite presumir que dicho monto corresponde también a otras
mercancías, y de asignar un ajuste tan alto, en ocasiones, se obtendrían precios
negativos. En consecuencia, en esta etapa de la investigación, para el cálculo del
precio de exportación consideró el valor comercial como lo propuso la Solicitante.
b. Determinación
37. Con base en los artículos 2.4 del Acuerdo Antidumping,
36 de la LCE, 53 y 54 del RLCE, la Secretaría consideró el precio de exportación
conforme a la propuesta de la Solicitante.
2. Valor
normal
a. Precios
en el mercado interno de China
38.
Para calcular el valor normal,
Cierres BBJ presentó referencias de precios en el mercado interno de China. Los
precios de los cierres cortado y en rollo, los obtuvo de la página de Internet www.alibaba.com.
Afirmó que se trata de una plataforma líder de comercio mayorista que incluye fabricantes
chinos de la mercancía investigada. Asimismo, presentó información sobre la descripción
de la mercancía, nombre de la empresa fabricante, principales mercados (doméstico,
exportación o ambos) e ingresos anuales, entre otros.
39.
Los tipos y medidas de cierres
de metal que presentó en su propuesta de precios internos, correspondieron principalmente
a los más vendidos por la Solicitante. En este punto, manifestó que ante la falta
de información sobre los tipos de cierres en las descripciones en el listado de
importaciones del SAT, empleó su propia información. Presentó el volumen y valor
de las ventas por tipo de cierres de metal de 2018.
40. En virtud de que los precios no correspondieron
al periodo investigado, los ajustó con datos de inflación que obtuvo de la página
de Internet https://es.global-rates.com.
41. Debido a que los precios estaban en piezas aplicó
un factor de conversión, considerando el peso de cada uno de los elementos que conforman
el cierre de metal (dientes, topes, deslizador y cinta textil) con la finalidad
de determinar el número de cierres por kilogramo y así obtener el precio en dólares
por kilogramo. Aclaró que en las referencias en las que no se señalaba la medida,
consideró una longitud correspondiente al cierre de metal más vendido por la Solicitante.
Para los cierres en rollo también consideró esa longitud más
42.
Con la finalidad de comprobar
que los precios internos son una referencia válida para el cálculo del valor normal,
la Solicitante realizó una comparación entre los costos de producción más los gastos
generales, determinados de acuerdo con lo descrito en los puntos
43.
La Secretaría comparó el precio
de la mercancía investigada que aportó Cierres BBJ contra el costo de producción
más gastos generales y observó que el resultado de dicha comparación acredita la
presunción de que el precio no cubre el costo de producción del producto investigado.
La Secretaría considera que, en todo caso, les corresponderá a los productores-exportadores
de China aportar pruebas al respecto en etapas subsecuentes. Por lo tanto, analizó
la opción de valor reconstruido para efectos del cálculo del valor normal.
b. Valor
reconstruido
44. Cierres BBJ manifestó que
para establecer la estructura de costos de producción, de acuerdo con la información
que tuvo razonablemente a su alcance, partió de su propia estructura, al ser las
características y el proceso de fabricación de los cierres de metal similares en
China y México. Presentó fotografías y videos de una empresa china productora de
cierres de metal y describió los procesos de fabricación de la mercancía investigada.
Asimismo, presentó un video y diagrama del proceso productivo, elaborado con su
propia información. La estimación de los costos de producción abarcó los mismos
tipos y medidas de cierres de metal considerados en los precios internos, así como
su presentación cortado y en rollo.
45. Las materias primas incorporadas en la producción
de la mercancía investigada fueron el alambre de latón (utilizado en la fabricación
de dientes y topes), la aleación de zamac (para los deslizadores) y la cinta textil
(que incluyó el teñido de la misma). Para determinar el costo del alambre y la fundición
de zamac, Cierres BBJ consideró los precios del cobre, zinc y aluminio que reportó
el Shanghai Metals Market que obtuvo de la página de Internet https://www.metal.com,
el cual es un proveedor de precios de metales ferrosos y no ferrosos.
46.
Respecto a la composición del
alambre de latón (cobre y zinc), proporcionó una hoja técnica de ese producto; en
cuanto a la fundición de zamac (cobre, aluminio y zinc) señaló que la obtuvo de
la página de Internet http://www.faeza.com.mx. Para estimar el costo de transformación
utilizó el precio del alambre y los costos estimados de los metales no ferrosos.
El precio del alambre correspondió a la empresa Nacobre, fabricante de ese producto
y proveedora de la Solicitante.
47. Para estimar el precio de un kilogramo de cinta
textil, utilizó el precio del hilo de poliéster de la empresa Indo-Rama que, de
acuerdo con la Solicitante, es el mayor fabricante de poliéster a nivel mundial.
Aportó facturas de dicha empresa e información de un artículo publicado en la página
de Internet http://www.textileexcellence.com. En el costo del teñido, aplicó los
factores de consumo del colorante y productos químicos, mismos que obtuvo de sus
registros contables.
49. Cierres BBJ afirmó que los
gastos de transformación (mano de obra directa, luz, agua, etcétera), generados
a lo largo del proceso productivo (unión de la cinta con los dientes, inserción
del deslizador y los topes) correspondieron a una proporción de la estructura de
costos estimada con base en sus registros contables. Específicamente, del estado
de costos, ventas y utilidades del total de las ventas de cierres de metal realizadas
durante el periodo investigado.
50. La Solicitante presentó
la información financiera de una empresa china fabricante de cierres de metal, para
tres trimestres de 2018, obtenidos de la página de Internet The Wall Street Journal
(https://quotes.wsj.com).
Para calcular los gastos generales, de venta y administración, la Solicitante propuso
emplear la información financiera del último trimestre disponible de 2018.
51. La Secretaría revisó la información presentada
por la Solicitante y observó que en el caso de los gastos generales la Solicitante
no consideró los gastos financieros y utilizó el valor de las ventas para asignar
dichos gastos, por lo que, la Secretaría calculó los gastos generales de venta y
administración, considerando los gastos financieros, a su vez, los prorrateó con
el costo de ventas, ello de conformidad con la fracción IV del artículo 46 del RLCE,
y con base en la información financiera referente a los tres trimestres de 2018,
pues es la información más completa que aportó la Solicitante. Asimismo, la Secretaría
calculó una utilidad razonable, y de igual manera, el prorrateo lo asignó con el
costo de ventas, tal y como lo establece la fracción XI del artículo 46 de RLCE.
c. Determinación
52. De conformidad con los artículos 2.2 del Acuerdo Antidumping, 31 fracción II de la LCE, y 46 del RLCE, la Secretaría calculó el valor reconstruido, que se obtiene de la suma del costo de producción, gastos generales y una utilidad razonable para los cierres de metal cortado y en rollo.
3. Margen de discriminación de precios
53. Con fundamento en lo establecido
en los artículos 2.1, del Acuerdo Antidumping, 30 de la LCE, y 38 y 39 del RLCE,
la Secretaría comparó el valor normal con el precio de exportación y determinó que
existen indicios suficientes, basados en pruebas positivas, para presumir que, durante
el periodo investigado, las importaciones de cierres de metal originarias de China,
se realizaron con un margen de discriminación de precios superior al de minimis.
G. Análisis
de daño y causalidad
54. La Secretaría analizó los argumentos y pruebas
que Cierres BBJ aportó, a fin de determinar si existen indicios suficientes de que
las importaciones de cierres de metal originarias de China, en presuntas condiciones
de discriminación de precios, causaron daño material a la rama de producción nacional
del producto similar.
55.
El análisis comprende, entre
otros elementos, un examen de: i) el volumen de las importaciones en presuntas condiciones
de discriminación de precios, su precio y el efecto de estas en los precios internos
del producto nacional similar, y ii) la repercusión del volumen y precio de esas
importaciones en los indicadores económicos y financieros de la rama de producción
nacional del producto similar.
56.
El análisis de los indicadores
económicos y financieros de la rama de producción nacional corresponde a la información
que Cierres BBJ proporcionó, ya que esta empresa constituye la rama de producción
nacional del producto similar al que es objeto de investigación, tal como se determinó
en el punto 82 de la presente Resolución. Para tal efecto, la Secretaría consideró
datos de 2016, 2017 y 2018, que constituyen el periodo analizado e incluyen el periodo
investigado. Salvo indicación en contrario, el comportamiento de los indicadores
económicos y financieros en un determinado año o periodo se analiza con respecto
al inmediato anterior comparable.
1. Similitud
del producto
57.
Conforme a lo establecido en
los artículos 2.6 del Acuerdo Antidumping y 37 fracción II del RLCE, la Secretaría
evaluó la información y las pruebas que Cierres BBJ aportó para determinar si los
cierres de metal de fabricación nacional son similares al producto objeto de investigación.
58. La Solicitante manifestó que el producto objeto
de investigación y el de fabricación nacional son similares, ya que cuentan con
las mismas características físicas, su proceso productivo y los insumos son los
mismos, y van dirigidos a los mismos consumidores. La única diferencia estriba en
el color de la cinta y la forma del deslizador, sin embargo, el mecanismo y los
usos de ambos productos son los mismos.
a. Características
59. La Solicitante manifestó
que los cierres de metal originarios de China y los de producción nacional, son
mercancías que tienen características físicas y mecánicas semejantes. Un cierre
de metal está compuesto por: i) un par de cintas de material textil con dientes
de metal adheridos a estas; ii) un deslizador; iii) un jalador, y iv) topes (superiores
e inferiores). Las especificaciones principales que permiten identificar al producto
objeto de investigación y al producto similar de fabricación nacional son el tamaño
del cierre, número de los dientes, material de los dientes y los acabados.
60. Señaló que tanto el producto
objeto de investigación como el de producción nacional tienen dos formas de presentación:
cortado y en rollo o tiras (sin cortar). Ambas presentaciones poseen las mismas
características, con la única diferencia que los cierres en rollo se presentan en
largas tiras para su posterior corte y que pudieran presentarse sin deslizador y/o
topes.
61. Indicó que la única diferencia
entre el producto investigado y el de producción nacional consiste en el color de
la cinta y la forma del deslizador, sin embargo, el mecanismo y los usos de la mercancía
investigada son los mismos.
62. Para sustentar sus afirmaciones,
la Solicitante presentó un cuadro comparativo con información de las características
físicas de los cierres de metal, elaborado con base en catálogos de cierres de metal
producidos en China y en México, páginas de Internet de las empresas Zhejiang y
WeiXing, así como muestras físicas del producto investigado y de fabricación nacional.
63. Al respecto, la Secretaría
analizó la información señalada en el punto anterior de la presente Resolución,
páginas de Internet de la Solicitante, así como de algunos productores chinos que
aparecen como exportadores a México en el listado de operaciones de importación
del SIC-M y observó que, en efecto, el producto investigado y el de producción nacional,
en general, comparten las mismas características, tales como:
a. componentes: un par de cintas
de material textil con dientes de metal adheridos a éstas, deslizador, jalador y
topes (superiores e inferiores);
b. los materiales de los dientes
y del deslizador por lo general son: aluminio, cobre, latón y níquel;
c. se encuentran disponibles en diversos colores
y forma del deslizador;
d. los
cierres se presentan principalmente en tamaños que van de 3, 4, 5, 8, 9, 10 y
e. los tipos disponibles de cierres son: abierto,
cerrado y abierto de dos vías.
64. Por lo anterior, la Secretaría confirmó de manera inicial lo señalado por Cierres
BBJ, en el sentido de que no se observaron diferencias importantes que desacrediten
que las características físicas de los cierres de metal de producción nacional y
los originarios de China, son similares, independientemente de que presenten variaciones
menores en sus características, situación que no compromete la similitud de producto,
dado que les permite cumplir con los mismos usos y funciones y ser comercialmente
intercambiables, en términos de lo dispuesto en la legislación de la materia. En
este sentido, la Secretaría determinó de manera inicial que los cierres de metal
de producción nacional y los originarios de China, tienen características similares.
b. Proceso
productivo
65.
Cierres BBJ manifestó que los
insumos y el proceso productivo de fabricación de los cierres de metal de origen
chino es el mismo que los insumos y el proceso productivo de los cierres de metal
de fabricación nacional.
66. La Secretaría con
base en la información y pruebas que aportó Cierres BBJ, constató que los cierres
de metal, tanto originarios de China como de fabricación nacional, se producen a
partir de los mismos insumos y procesos productivos, que no muestran diferencias
sustanciales. De acuerdo con lo descrito en los puntos 13 y 14 de la presente Resolución,
la producción de los cierres de metal utiliza como principales insumos: hilo de
algodón y/o de poliéster para la fabricación de la cinta textil, y cobre, zinc (latón),
aluminio y níquel para la fabricación de los dientes, deslizador, jalador y topes
inferior y superior. Asimismo, su proceso productivo contempla principalmente las
siguientes etapas: fabricación de la cinta textil; unión de la cinta y los dientes
de metal; inserción de los topes, deslizadores y corte del cierre; inspección final
y embalaje.
67. Con el propósito de acreditar el proceso productivo
de los cierres de metal, la Solicitante presentó la siguiente información:
a. un video del proceso productivo
de los cierres de metal de Cierres BBJ;
b. un video del proceso productivo en China de los
cierres de metal de la empresa productora Fujian SBS, y
c. documentos donde se describen
el perfil de la empresa Fujian SBS, la estructura y el proceso productivo de los
cierres.
c. Normas
69.
Con base en la información que
obra en el expediente administrativo, la Secretaría observó que los cierres de metal
de fabricación nacional y los originarios de china cumplen con la Norma Oficial
Mexicana NOM-050-SCFI-2004, Información comercial-Etiquetado general de productos.
d. Usos
y funciones
70.
La información disponible en
el expediente administrativo indica que los cierres de metal originarios de China
y los de fabricación nacional se utilizan fundamentalmente para unir o separar dos
partes o piezas de una prenda de vestir,
apertura y cierre de calzado, maletas, mochilas, bolsas u otros artículos de marroquinería.
Lo anterior se corroboró con páginas de Internet de la Solicitante y de algunos
productores chinos que aparecen como exportadores a México en el listado de operaciones
de importación del SIC-M.
e. Consumidores
y canales de distribución
71. La Solicitante manifestó que los cierres de metal
que se importan de China y los de fabricación nacional abastecen a los mismos consumidores:
industria de la confección, zapatera y marroquinería principalmente.
72.
Agregó que el producto objeto
de investigación y el de fabricación nacional atienden a los mismos mercados geográficos,
esto es, a toda la República Mexicana, dado que el producto investigado fue introducido
a México a través de las aduanas localizadas en: Colima, Michoacán, Baja California,
Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua, Yucatán, Jalisco, Sonora, Coahuila,
Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León y Quintana Roo.
73.
Mencionó que los canales de distribución
tanto del producto objeto de investigación y el de producción nacional son venta
directa a confeccionistas y por medio de distribuidores.
74. Al respecto, de acuerdo con el listado de ventas
a principales clientes de Cierres BBJ, así como el listado de operaciones de importación
del SIC-M por la fracción arancelaria 9607.11.01 de la TIGIE, la Secretaría observó
que, durante el periodo analizado, seis clientes de la rama de producción nacional
también adquirieron cierres de metal originarios de China. Lo anterior, sugiere
que el producto objeto de investigación y el de producción nacional, se destinan
a los mismos mercados y consumidores, lo que les permite ser comercialmente intercambiables.
75. De acuerdo con los argumentos y pruebas anteriormente
descritos, la Secretaría determinó inicialmente que los cierres de metal, originarios
de China y los de producción nacional tienen los mismos consumidores, concurren
a los mismos mercados y atienden los mismos canales de distribución.
f. Determinación
2. Rama
de producción nacional y representatividad
77. De conformidad con lo dispuesto
por los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo Antidumping, 40 y 50 de la LCE y 60, 61
y 62 del RLCE, la Secretaría identificó a la rama de producción nacional del producto
similar al investigado, como una proporción importante de la producción nacional
total de cierres de metal, tomando en cuenta si las empresas fabricantes son importadoras
del producto objeto de investigación o si existen elementos para presumir que se
encuentran vinculados con importadoras o exportadoras del mismo.
78.
La Solicitante manifestó que
en el periodo investigado representó el 57% de la producción nacional de cierres
de metal. Para sustentarlo presentó una carta de la AMFCA del 8 de febrero de 2019.
Indicó que Cierres Automáticos, Cierres Corenstein, Tek Cierres, Ideal Zipper y
YKK Mexicana son otros productores nacionales de la mercancía nacional, los cuales
apoyan la solicitud de investigación, sin embargo, únicamente presentó la carta
de Cierres Automáticos.
a. requirió a las empresas Cierres
Automáticos, Tek Cierres, Ideal Zipper, Cierres Corenstein y YKK Mexicana, para
que presentaran su volumen de producción y ventas al mercado interno y externo de
cierres de metal, para 2016, 2017 y 2018. Solamente Cierres Automáticos y YKK Mexicana
presentaron respuesta, y manifestaron su posición respecto al inicio de la presente
investigación, y
b. solicitó a la AMFCA que presentara
el volumen de la producción de cada una de las empresas fabricantes de cierres de
metal de las que tuviera conocimiento, sean sus agremiadas o no, para 2016, 2017
y 2018. Al respecto, la AMFCA presentó cifras de producción de las empresas señaladas
en el punto anterior de la presente Resolución, así como también de Cierres BBJ.
80. Con base en la información
que obra en el expediente administrativo, referente al volumen de producción de
la Solicitante, Cierres Automáticos, Tek Cierres, Cierres Corenstein, Ideal Zipper
y YKK Mexicana, la Secretaría estimó el total de la producción nacional de cierres
de metal. A partir de dicha
información, la Secretaría observó que la Solicitante representó en el periodo investigado
el 57% de la producción nacional total y junto con las empresas que manifestaron
su apoyo, representaron el 95% de la producción nacional total, en el mismo periodo.
81. Por otra parte, la Solicitante señaló que no
realizó importaciones y que no está vinculada a exportadores o importadores del
producto objeto de investigación. Al respecto, la Secretaría analizó el listado
de operaciones de importación del SIC-M y observó que Cierres BBJ no realizó importaciones
en el periodo investigado, pero sí en 2017, aunque en volúmenes insignificantes
que representaron menos del 0.1% de las importaciones originarias de China, de modo
que éstas no pueden ser la causa del daño alegado a la rama de producción nacional.
82. Por lo
anterior, la Secretaría determinó inicialmente que la Solicitante constituye la
rama de producción nacional, al significar una proporción importante de la producción
nacional de cierres de metal, toda vez que en el periodo investigado produjo el
57% de la producción nacional total de dicho producto, de conformidad con lo establecido
en los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo Antidumping, 40 y 50 de la LCE y 60, 61 y
62 del RLCE, además está apoyada por las productoras nacionales
Cierres Automáticos y YKK Mexicana, por lo que, en conjunto, la solicitud cuenta
con el apoyo del 95% de la producción nacional total. Adicionalmente, la Secretaría
no contó con elementos que indiquen que la Solicitante se encuentre vinculada a
exportadores o importadores de la mercancía objeto de investigación o que sus importaciones
sean causa de la distorsión de los precios internos o del daño alegado.
3. Mercado
internacional
83. La Solicitante manifestó
que no tuvo a su alcance información sobre los principales productores y consumidores
de cierres de metal, por lo que consideró que los principales países exportadores
son los principales países productores y que los principales países importadores
son los principales países consumidores. Asimismo, presentó información de UN Comtrade
sobre las exportaciones e importaciones mundiales de dicha mercancía correspondientes
a la subpartida 9607.11 para 2015, 2016 y 2017, ya que aún no están disponibles
los datos completos para 2018, es decir, sólo algunos países han reportado datos
para este año.
84. La Solicitante indicó que los principales países
exportadores de la subpartida 9607.11 son China, Hong Kong, Suiza, Italia y Japón.
China es el principal exportador, incrementó su volumen de exportación en 59% en
2016 y 103% en 2017, acumulando un crecimiento de 15,570 toneladas en el periodo
comprendido de
85. Señaló que Hong Kong fue el principal país importador
de la subpartida 9607.11 en 2017 con un volumen importado de 3,813 toneladas y un
valor de 44.9 millones de dólares, registrando una caída en el volumen de sus importaciones
de 30% en el periodo comprendido de
86. Indicó que los flujos comerciales a nivel mundial
se encuentran principalmente dirigidos por China y Hong Kong. En 2017, estos países
exportaron 336.8 millones de dólares por un volumen de 27,797 toneladas, con lo
que registraron una participación del 78% del total de las exportaciones del mundo.
En tercer lugar, se encuentra Suiza, con un valor exportado de 58.7 millones de
dólares en 2017 y un volumen de 424.6 toneladas.
87. Manifestó que los precios de exportación han
disminuido de forma importante en el periodo comprendido 2015-2017, particularmente
los precios de exportación de China disminuyeron 67%.
88. Para el análisis del mercado
internacional, la Secretaría se allegó de las estadísticas sobre las exportaciones
e importaciones mundiales correspondientes a la subpartida, 9607.11 de UN Comtrade
para 2016 y 2017, dado que consideró que son las que corresponden a la gama de producto
más restringida que contiene a los cierres de metal. Lo anterior, debido a que la
Secretaría observó que en las estadísticas de UN Comtrade no se encuentran disponibles
cifras para 2018, lo que confirma el argumento de la Solicitante, descrito en el
punto 83 de la presente Resolución.
89. Los datos indican que las exportaciones mundiales
registraron un incremento de 39%, al pasar de
90. Por su parte, las importaciones registraron una
disminución de 4%, al pasar de
4. Mercado
nacional
91. La información que obra
en el expediente administrativo indica que Cierres BBJ, Cierres Automáticos, Tek
Cierres, Ideal Zipper, Cierres Corenstein y YKK Mexicana son las empresas productoras
nacionales de cierres de metal; mientras que los consumidores son la industria de
la confección, zapatera y marroquinería principalmente.
92. La Solicitante manifestó
que el único segmento de mercado que ha ganado participación en el CNA es el que
corresponde a las importaciones desleales de China, al pasar de 38% de participación
en
93.
La Secretaría procedió a calcular
el mercado nacional de cierres de metal, medido a través del CNA, con la información
que obra en el expediente administrativo. Es decir, utilizó las cifras de producción
a las que se refiere el punto 80 de la presente Resolución, y las cifras de importación
y exportación del SIC-M, obtenidas conforme se indica en los puntos 102 y 103 de
la presente Resolución, la Secretaría observó lo siguiente:
a. el mercado nacional de cierres
de metal, medido a través del CNA (calculado como la producción nacional más importaciones
menos exportaciones) mostró una tendencia decreciente durante el periodo analizado.
En efecto, disminuyó 19% en el periodo analizado; 30% en 2017 y creció 17% en el
periodo investigado;
b. las importaciones totales disminuyeron
27% en 2017 y crecieron 9% en el periodo investigado, lo que significó una disminución
acumulada de 20% en el periodo analizado;
c. durante el periodo analizado los
cierres de metal se importaron de 29 países. En particular, en el periodo investigado
los principales proveedores fueron China y Estados Unidos, los cuales representaron
el 64% y 32%del volumen total importado, respectivamente;
d. la producción nacional disminuyó
12% en el periodo analizado; derivado de una disminución de 11% en 2017 y prácticamente
se mantuvo sin cambio en el periodo investigado, pues sólo registró una disminución
de 0.2%, y
e. las exportaciones totales acumularon
un crecimiento de 9% en el periodo analizado, al aumentar 90% en 2017 y disminuyeron
43% en el periodo investigado. Asimismo, destaca que la participación de las exportaciones
en la producción nacional se incrementó 5 puntos porcentuales, al pasar de una participación
de 20% en
94. Por su parte, la PNOMI (calculada como la producción
nacional, menos las exportaciones), disminuyó 37% en 2017 y aumentó 32% en el periodo
investigado, por lo que de manera acumulada registró un decremento de 17% en el
periodo analizado.
5. Análisis
de las importaciones
95.
De conformidad con lo establecido
en los artículos 3.1 y 3.2 del Acuerdo Antidumping, 41 fracción I de la LCE y 64
fracción I del RLCE, la Secretaría evaluó el comportamiento y la tendencia de las
importaciones del producto objeto de investigación durante el periodo analizado,
tanto en términos absolutos como en relación con la producción o el consumo nacional.
96.
La Solicitante señaló que, desde
hace más de diez años, las importaciones de cierres de metal originarias de China
han ganado participación y dominan actualmente el mercado mexicano, ocasionando
que algunas empresas productoras cancelaran su producción en el mercado nacional
o se convirtieran en importadores directamente de China. Asimismo, estas importaciones
han influido, de manera contundente, en las preferencias de los clientes de la Solicitante,
toda vez que algunos de ellos prefieren comprar directamente de China para su propio
consumo, o bien, se han convertido en competencia directa de Cierres BBJ, mediante
la comercialización de cierres chinos importados por ellos mismos en grandes volúmenes
y a precios inferiores en comparación con los precios de fabricación nacional y
con los de importaciones del resto del mundo.
97.
Manifestó que esta problemática
se ha intensificado en mayor medida durante el periodo analizado, al registrarse
un incremento en el volumen de las importaciones de cierres de metal originarias
de China. En consecuencia, este país incrementó su participación en el total de
las importaciones realizadas por México y en el CNA.
98.
Agregó que la AMFCA tiene un
convenio de colaboración con el SAT para la operación del Programa de Control Aduanero
y Fiscalización del sector de cremalleras. Dicho convenio estableció un mecanismo
de monitoreo de precios de importación, en el cual se determinó un precio de materia
prima, el cual ha servido como un precio de referencia para comparar el precio promedio
de cada una de las operaciones de importación y determinar la presunta existencia
de prácticas desleales, incluyendo subvaluación.
99. Como resultado de lo anterior,
en 2016 se realizaron denuncias sobre varias empresas que realizaron importaciones
de cierres de metal originarias de China a precios extremadamente subvaluados, por
un volumen de 270.7 toneladas. Por lo anterior, en 2017 el SAT impuso sanciones
a diversas empresas, provocando un efecto de reducción temporal en el volumen y
valor de las importaciones de origen chino. No obstante, a partir del periodo investigado
las importaciones de cierres de metal originarias de China registraron un incremento
del 8%, representando el 59% del volumen total de las importaciones que ingresaron
por la fracción arancelaria 9607.11.01 de la TIGIE, en el periodo investigado.
100.
La Solicitante presentó la base
de datos de importación del SAT, obtenida a través de la AMFCA, correspondiente
a la fracción arancelaria 9607.11.01 de la TIGIE para el periodo analizado. Al respecto,
señaló que por dicha fracción arancelaria, además del producto objeto de investigación,
ingresan otros productos, los cuales fueron señalados en el punto 31 de la presente
Resolución.
101.
Para identificar las operaciones
de importación concernientes al producto objeto de investigación, Cierres BBJ identificó
las operaciones de importación de acuerdo con los criterios de descripción de la
mercancía que razonablemente corresponden al producto investigado, excluyendo las
operaciones de importación de los productos listados en el punto 31 de la presente
Resolución.
102. De acuerdo con lo señalado
en el punto 32 de la presente Resolución, y con la finalidad de estimar el valor
y el volumen de las importaciones de los cierres de metal, la Secretaría se allegó
del listado de operaciones de importación del SIC-M, correspondiente a las importaciones
realizadas a través de la fracción arancelaria 9607.11.01 de la TIGIE, para el periodo
analizado.
103. La Secretaría revisó la
aplicación de la metodología y los criterios propuestos por la Solicitante y replicó
el cálculo utilizando el listado de operaciones de importación del SIC-M, correspondiente
a la fracción arancelaria 9607.11.01 de la TIGIE. Asimismo, obtuvo las cifras agregadas
de valor y volumen de importaciones; comparó dichas cifras con las que proporcionó
la Solicitante y observó que eran consistentes, por lo que consideró que los criterios
aplicados para identificar las importaciones de los cierres de metal son adecuados,
para efectos del inicio de la presente investigación. Por lo anterior, sin detrimento
de la información de la que se allegue en la siguiente etapa del procedimiento,
la Secretaría determinó aplicar la metodología presentada por la Solicitante y utilizar
las cifras del listado de operaciones de importación del SIC-M.
104. De acuerdo con las estadísticas de importación
señaladas en los dos puntos anteriores de la presente Resolución, la Secretaría
observó que las importaciones totales disminuyeron 20% a lo largo del periodo analizado;
27% en 2017 y en el periodo investigado aumentaron 9%. Este comportamiento se explica
en gran medida por el desempeño de las importaciones investigadas.
105. En efecto, las importaciones originarias de China
disminuyeron 14% en el periodo analizado; al registrar una disminución de 20% en
2017 y un incremento de 8% en el periodo investigado. Lo anterior, confirma el argumento
de la Solicitante, en el sentido de que la disminución en el volumen de las importaciones
investigadas en 2017, se debe a las sanciones que de manera extraordinaria impuso
el SAT, aunque se incrementaron en el periodo investigado.
106. Asimismo, las importaciones investigadas contribuyeron
con el 60%, 65% y 64% de las importaciones totales en 2016, 2017 y el periodo investigado,
respectivamente, lo que significó un aumento acumulado de 4 puntos porcentuales
en el periodo analizado.
107. Por su parte, las importaciones de los demás
orígenes acumularon una disminución de 28% en el periodo analizado; disminuyeron
36% en 2017 y se incrementaron 12% en el periodo investigado. En efecto, lo anterior
se aprecia en su participación en las importaciones totales a lo largo del periodo
analizado, las cuales representaron el 40%, 35% y 36% en 2016, 2017 y el periodo
investigado, respectivamente; disminuyendo 4 puntos porcentuales en el periodo analizado.
108.
En términos del mercado nacional,
la Secretaría observó que las importaciones totales aumentaron su participación
en el CNA en 3 puntos porcentuales en 2017 y disminuyeron 5 puntos porcentuales
en el periodo investigado, al pasar de 63% a 62% (67% en 2017). El desempeño de
las importaciones totales en el CNA se explica fundamentalmente por la participación
de las importaciones originarias de China.
109. En efecto, las importaciones
investigadas representaron el 38% del CNA en 2016, 43% en 2017 y 40% en el periodo
investigado, de modo que aumentaron su participación en el mercado nacional en 2
puntos porcentuales en el periodo analizado (5 y -3 puntos porcentuales en los periodos
2017 y el periodo investigado, respectivamente). En relación con el volumen total
de la producción nacional, las importaciones investigadas representaron en los mismos
periodos el 82%, 74% y 80%, respectivamente, lo que significó de manera acumulada
una disminución de 2 puntos porcentuales en el periodo analizado, y un incremento
de 6 puntos porcentuales en el periodo investigado.
110.
En cuanto a las importaciones
de otros orígenes, éstas disminuyeron su participación en el CNA en 3 puntos porcentuales
en el periodo analizado, al pasar de 25% en
Estructura porcentual del CNA
Fuente: Información proporcionada por la Solicitante
y SIC-M.
111. En consecuencia, la participación de la PNOMI
en el CNA aumentó un punto porcentual en el periodo analizado, al pasar de 37% en
112.
Los resultados descritos en los
puntos anteriores de la presente Resolución, permiten a la Secretaría determinar
de manera inicial que las importaciones investigadas registraron una tendencia creciente
en términos absolutos y en relación con la producción nacional durante el periodo
investigado, así como en relación con el CNA en el periodo analizado, en tanto que
la producción nacional limitó su participación en el mercado, al crecer tan sólo
un punto porcentual en el periodo analizado. Lo anterior, es atribuible al incremento
de las importaciones de cierres de metal originarias de China que se realizaron
en presuntas condiciones de discriminación de precios, en el periodo investigado.
Esto último confirma lo dicho por la Solicitante, en el sentido de que hubo una
disminución del volumen importado gracias a las sanciones impuestas por el SAT en
2017, pero dichas importaciones volvieron a incrementarse durante el periodo investigado.
En este sentido, el comportamiento del mercado nacional no se tradujo en un beneficio
para la rama de producción nacional, ante el crecimiento que registró el mercado
en el periodo investigado, en razón de que vio limitado su desempeño al perder participación
en el CNA, debido a los bajos precios que registraron las importaciones investigadas
en presuntas condiciones de discriminación de precios a lo largo del periodo analizado.
6. Efectos
sobre los precios
113.
De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 3.1 y 3.2 del Acuerdo Antidumping, 41 fracción II de la LCE y 64
fracción II del RLCE, la Secretaría analizó si las importaciones investigadas concurrieron
al mercado mexicano a precios considerablemente inferiores a los del producto nacional
similar, o bien, si el efecto de esas importaciones fue deprimir los precios internos
o impedir el aumento que, en otro caso, se hubiera producido; y si el nivel de precios
de las importaciones fue determinante para explicar su comportamiento en el mercado
nacional.
114. La Solicitante manifestó
que China incrementó su participación en el total de las importaciones de cierres
de metal realizadas por México y en el CNA, debido a que los precios de estas importaciones
son extremadamente inferiores comparados con los precios nacionales de la mercancía
similar, así como de los precios de importación del resto del mundo.
115. Indicó que, a lo largo del periodo analizado,
el precio de las importaciones de cierres de metal originarias de China registró
una caída de 16% en el periodo investigado y un incremento del 6% en el periodo
analizado. Sin embargo, aún con dicho crecimiento registrado, estos precios se encuentran
extremadamente subvaluados (sic) en comparación con los del resto del mundo y los
de la rama de producción nacional.
116. Agregó que, a lo largo del
periodo analizado, los precios de las importaciones de cierres de metal originarias
de China se mantuvieron de forma permanente por debajo del precio promedio de la
rama de producción nacional, es decir, se registraron márgenes de subvaloración
de 87% en 2016, de 58% en 2017 y de 94% en el periodo investigado.
117. Señaló que el precio de venta
al mercado interno de la rama de producción nacional, incrementó 3% en el periodo
investigado, toda vez que Cierres BBJ se ha visto obligada a subir sus precios por
el incremento sostenido del precio internacional de las principales materias primas
(cobre y zinc).
118. Para evaluar los argumentos
de la Solicitante, la Secretaría calculó los precios implícitos promedio de las
importaciones objeto de investigación y del resto de los países, a partir de los
valores y volúmenes obtenidos conforme lo descrito en los puntos 102 y 103 de la
presente Resolución, y observó que el precio promedio de las importaciones de otros
orígenes aumentó 25% y 9% en 2017 y el periodo investigado, respectivamente, acumulando
un crecimiento de 36% en el periodo analizado. Por su parte, el precio promedio
de las importaciones investigadas aumentó 27% en 2017 y disminuyó 16% en el periodo
investigado, de forma que acumuló un incremento de 7% en el periodo analizado.
119.
En cuanto al precio promedio
de las ventas al mercado interno de la rama de producción nacional, medido en dólares,
la Secretaría observó que registró una tendencia creciente durante el periodo analizado:
aumentó 8% en 2017 y 3% en el periodo investigado, lo que significó un crecimiento
acumulado de 11% en el periodo analizado.
120.
El comportamiento del precio
nacional en el periodo investigado y analizado contrasta con el desempeño que observaron
en los mismos periodos los costos de operación unitarios de la Solicitante, señalados
en el punto 147 de la presente Resolución, situación que aporta elementos que apoyan
el argumento de la Solicitante en el sentido de que se ha visto obligada a subir
sus precios por el incremento en el precio de las principales materias primas: cobre
y zinc, las cuales de acuerdo con información de London Metal Exchange, la Secretaría
observó que si bien registraron un incremento de 32% y 36%, respectivamente, durante
el periodo analizado, dicho incremento fue superior al que registraron los precios
al mercado interno de la rama de producción nacional (11%), en el mismo periodo.
121. Para evaluar la existencia de subvaloración,
la Secretaría comparó el precio FOB planta de las ventas al mercado interno de la
rama de producción nacional con el precio de las importaciones investigadas; para
ello, este último precio se ajustó con los gastos de agente aduanal, los derechos
de trámite aduanero y el arancel correspondiente.
122. Si bien es cierto que los precios de la rama de producción nacional crecieron en el periodo investigado, la Secretaría observó que hubo una contención al disminuir su crecimiento en 5 puntos porcentuales en el mismo periodo, situación que se explica por los precios de las importaciones investigadas que decrecieron 16% en el mismo periodo y de acuerdo a lo mencionado por la Solicitante en el punto 116 de la presente Resolución, la Secretaría observó que el precio promedio de las importaciones investigadas, realizadas en presuntas condiciones de discriminación de precios, se ubicó por debajo del precio nacional en 39% en 2016, 27% en 2017 y 42% en el periodo investigado.
Precios de las importaciones y del producto nacional
Fuente: Información proporcionada por la Solicitante
y SIC-M.
123.
En relación con el precio promedio
de las importaciones de otros orígenes, el precio de cierres de metal originarios
de China fue considerablemente menor en 2016, 2017 y el periodo investigado, en
porcentajes de 66%, 65% y 74%, respectivamente.
124. De acuerdo con los resultados descritos en los
puntos anteriores de la presente Resolución, la Secretaría determinó de manera inicial
que durante el periodo analizado las importaciones del producto objeto de investigación
se efectuaron con niveles significativos de subvaloración con respecto al precio
nacional y de otras fuentes de abastecimiento, que están asociados con la presunta
práctica de discriminación de precios en que incurrieron, cuyos indicios quedaron
establecidos en el punto 53 de la presente Resolución. Además, el bajo nivel de
precios de las importaciones investigadas con respecto al precio nacional y de otras
fuentes de abastecimiento está vinculado con sus volúmenes crecientes en el periodo
investigado, así como con la contención del crecimiento del precio nacional de venta
al mercado interno y con el desempeño negativo en las utilidades y margen de operación
de la rama de producción nacional, como se explica en el siguiente apartado de la
presente Resolución.
7. Efectos sobre la rama de producción nacional
125.
Con fundamento en lo establecido
en los artículos 3.1 y 3.4 del Acuerdo Antidumping, 41 fracción III de la LCE y
64 fracción III del RLCE, la Secretaría evaluó los efectos de las importaciones
de cierres de metal originarias de China, sobre los indicadores económicos y financieros
de la rama de producción nacional del producto similar.
126.
La Solicitante señaló que, a
lo largo del periodo analizado y, en particular, en el periodo investigado, la rama
de producción nacional ha registrado efectos negativos provocados por el ingreso
de las importaciones de cierres de metal originarios de China a precios en condiciones
de discriminación de precios, tales como:
a. el volumen de producción de la rama de producción
nacional se contrajo en 11% en el periodo investigado y 13% en el periodo analizado;
b. el volumen de ventas al mercado
interno disminuyó 21% en el periodo investigado y 17% en el periodo analizado;
c. el empleo disminuyó en 9% durante el periodo investigado
y en 9% en el periodo analizado;
d. la utilización de la capacidad instalada de la
rama de producción nacional pasó de 75% en
e. la participación del volumen de
la PNOMI en el CNA, disminuyó en 2 puntos porcentuales en 2017 y 1 punto porcentual
en 2018, acumulando una disminución de 3 puntos porcentuales en el periodo analizado,
es decir, la participación de la PNOMI en el CNA fue de 35% en 2016, 33% en 2017
y 32% en el periodo investigado, y
f. el volumen de los inventarios,
registró una caída de 4% en 2017 y un incremento de 27% en el periodo investigado,
por lo que a pesar de que hubo un decremento en 2017, acumularon un crecimiento
de 21% en el periodo analizado.
128. La información que la Solicitante proporcionó
indica que la producción de cierres de metal de la rama de producción nacional registró
una tendencia decreciente durante el periodo analizado: disminuyó 3% en 2017 y 11%
en el periodo investigado, lo que significó una reducción acumulada de 13% en el
periodo analizado.
129. La PNOMI de la rama de producción nacional mostró
un comportamiento similar al de la producción, disminuyó 6% en 2017 y 13% en el
periodo investigado, acumulando una disminución de 18% en el periodo analizado.
130. Asimismo, la Secretaría observó que el comportamiento
que registró el mercado durante el periodo analizado, benefició a las importaciones
investigadas en mayor medida, pues ganaron participación de mercado, en detrimento
de la rama de producción nacional. La PNOMI de la rama de producción nacional tuvo
un comportamiento mixto, presentando un crecimiento casi nulo de 0.2 puntos porcentuales
de participación en el CNA en el periodo analizado, al crecer 7.9 puntos porcentuales
en 2017 y disminuir 7.7 puntos porcentuales en el periodo investigado. Por su parte,
las importaciones investigadas ganaron 2 puntos porcentuales de participación en
el periodo analizado; 5 puntos porcentuales en 2017 y disminuyeron 3 puntos porcentuales
el periodo investigado, mientras que las importaciones de otros orígenes perdieron
3 puntos porcentuales en el periodo analizado, disminuyendo 2 y 1 puntos porcentuales
en 2017 y en el periodo investigado, respectivamente.
131. El comportamiento de las ventas totales (al mercado
interno y externo) de la rama de producción nacional registró una disminución de
12% en el periodo analizado: aumentaron 7% en 2017 y disminuyeron 17% en el periodo
investigado. Al respecto, la Secretaría observó que el desempeño que registraron
las ventas totales de la Solicitante se explica en gran medida por el comportamiento
que tuvieron sus ventas al mercado interno:
a. las ventas al mercado interno
de la rama de producción nacional disminuyeron 17% en el periodo analizado; aumentaron
5% en 2017, para posteriormente disminuir 21% en el periodo investigado; en el mismo
periodo, las ventas de exportación aumentaron 14% (crecieron 16% en 2017 y bajaron
2% en el periodo investigado), y
b. sin embargo, las exportaciones
de la Solicitante representaron en promedio el 18% de su producción durante el periodo
analizado, lo que refleja que la rama de producción nacional depende fundamentalmente
del mercado interno, donde compite con las importaciones en presuntas condiciones
de discriminación de precios.
132. Por lo anterior, la Secretaría consideró de manera
inicial que la disminución que mostraron las ventas internas de la rama de producción
nacional en el periodo investigado, se explica por el nivel de precios al que concurrieron
al mercado mexicano las importaciones investigadas durante el periodo analizado,
debido a que éstas tuvieron precios menores a los del producto nacional similar,
pues conforme a los resultados descritos en el punto 122 de la presente Resolución,
registraron significativos márgenes de subvaloración de 39% en 2016, 27% en 2017
y 42% en el periodo investigado.
133. Por lo que, se refiere a la capacidad instalada
de la rama de producción nacional para producir cierres de metal permaneció sin
cambios en el periodo analizado.
134. Como resultado del desempeño de la capacidad
instalada y de la producción, la utilización del primero de estos indicadores disminuyó
10 puntos porcentuales durante el periodo analizado; derivado de una disminución
de 2 puntos porcentuales en 2017, al pasar de 75% a 73%, y una caída de 8 puntos
porcentuales en el periodo investigado, al alcanzar una utilización de 65%.
135. La Solicitante argumentó que el desempeño negativo
de la utilización de la capacidad instalada es consecuencia de la caída del volumen
de producción de la rama de producción nacional de 13% en el periodo analizado.
La Secretaría consideró razonable este argumento, tomando en cuenta los porcentajes
de utilización que registró la rama de producción nacional, descritos en el punto
anterior de la presente Resolución, y la disminución que registró el mercado durante
el periodo analizado (19%), que benefició a las importaciones investigadas, en detrimento
de la rama de producción nacional, al limitar el crecimiento de sus ventas internas,
producción y utilización de la capacidad instalada tanto en el periodo investigado
como en el analizado.
136. Los inventarios de la rama de producción nacional
aumentaron 21% en el periodo analizado; con una reducción de 4% en 2017 y un incremento
de 27% en el periodo investigado. Este hecho es resultado de que las importaciones,
a precios significativamente bajos, cubrieron la demanda nacional en detrimento
de la rama de producción nacional, provocando que sus inventarios se incrementaran
en las proporciones descritas, tal como se analizó en el apartado de efectos sobre
los precios.
137. La Secretaría observó que el empleo promedio de
la rama de producción nacional incrementó 4% y 1% en 2017 y el periodo investigado,
respectivamente, lo que significó un crecimiento acumulado de 5% en el periodo analizado.
138. El desempeño de la producción y del empleo se
tradujo en la diminución de la productividad de la rama de producción nacional (medida
como el cociente de estos indicadores) de 5% en 2017 y 11% en el periodo investigado,
lo que implicó un decremento acumulado de 15% en el periodo analizado. En los mismos
periodos, el salario vinculado con la producción de cierres de metal aumentó 7%
y 19%, respectivamente, registrando un incremento acumulado de 28% en el periodo
analizado.
139. La Secretaría realizó el análisis de utilidades
con base en el estado de costos, ventas y utilidades de la Solicitante resultante
de las ventas directas al mercado interno, como se mencionó en el punto 127 de la
presente Resolución.
140. Al respecto, la Secretaría observó que el comportamiento
de los volúmenes y de los precios se reflejó en una disminución acumulada de los
ingresos por ventas al mercado interno (medidos en pesos) de 19% en el periodo analizado:
en 2017 aumentaron 6% y disminuyeron 21% en el periodo investigado.
141. En relación con los costos de operación que resultaron
de las ventas al mercado interno, éstos acumularon una disminución de 4% durante
el periodo analizado: aumentaron 9% en 2017 y disminuyeron 12% en el periodo investigado.
142. El comportamiento de los ingresos y de los costos
operativos se tradujo en un desempeño negativo de los beneficios operativos, que
acumuló un retroceso de 205% durante el periodo analizado: disminuyeron 33% en 2017
y 257% en el periodo investigado.
143. En lo que se refiere al comportamiento del margen
operativo, este indicador pasó de 5.9% a -7.3% a lo largo del periodo analizado,
al acumular un retroceso de 13.2 puntos porcentuales durante el periodo analizado:
disminuyó 2.2 puntos porcentuales en 2017 al pasar de 5.9% a 3.7%, y disminuyó 11
puntos porcentuales durante el periodo investigado para finalizar en -7.3%.
144. La Secretaría observó, tanto en el periodo investigado
como en el periodo analizado, un desempeño negativo de las siguientes variables
financieras asociadas a las ventas al mercado interno: los ingresos por ventas disminuyeron
21% en el periodo investigado y 19% en el periodo analizado; los resultados operativos
disminuyeron 257% en el periodo investigado y 205% en el periodo analizado y el
margen de operación se deterioró 11 puntos porcentuales en el periodo investigado
y 13.2 puntos porcentuales durante el periodo analizado.
Fuente: Información proporcionada
por la Solicitante.
145. La Solicitante argumentó
que a partir de 2017 comenzó a observar que los precios al mercado interno de la
mercancía similar crecían a una menor tasa que la de los costos de operación unitarios;
y que esta situación se agravó durante el periodo investigado.
146. Al respecto, la
Secretaría previno a la Solicitante para que presentara información sobre los costos
de fabricación y gastos operativos por kilogramo de cierres vendido que enfrentó
durante el periodo analizado, y proporcionara una comparación con el comportamiento
que registraron los precios de venta en el mercado interno de la mercancía similar
en el mismo periodo.
147. Al comparar los comportamientos
de los costos de operación por kilogramo de cierres de metal vendido (costos de
fabricación más gastos operativos) y los precios de venta al mercado interno de
la mercancía similar (expresados en pesos), la Secretaría observó que durante el
periodo investigado los costos de operación unitarios aumentaron 17%, mientras que
los precios por kilogramo al mercado nacional si bien tuvieron un crecimiento de
5%, se ubicaron por abajo de los costos de operación unitarios en 7%. Durante el
periodo analizado, los costos de operación unitarios aumentaron 30% mientras que
los precios de la mercancía similar de fabricación nacional por kilogramo vendidas
en el mercado nacional crecieron 14%. Lo anterior, indica que la Solicitante se vio orillada a contener el crecimiento
de sus precios durante el periodo analizado para hacer frente a las condiciones
de competencia de las importaciones investigadas, en un contexto donde los costos
unitarios crecieron, por lo que existen elementos suficientes que sustentan que
la rama de producción nacional enfrenta una situación de deterioro.
Fuente: Información proporcionada por la Solicitante.
148. De conformidad con los artículos 3.6 del Acuerdo
Antidumping y 66 del RLCE, respecto a los indicadores financieros de Rendimiento
sobre la Inversión en Activos (ROA, por las siglas en inglés de Return of the Investment
in Assets), flujo de efectivo y capacidad de reunir capital, se evaluaron considerando
la información de la producción del grupo o gama de productos más restringida que
incluyen a la mercancía similar a la investigada.
149. El ROA de la rama de producción nacional (calculado
a nivel operativo) fue de 15.4% en 2016, 16.4% en 2017 y 9.8% en 2018. La rentabilidad
de los activos de la rama disminuyó 5.6 puntos porcentuales de
150. La contribución del producto similar al ROA tuvo
un comportamiento negativo durante el periodo analizado: disminuyó 6.6 puntos porcentuales
y cambió de 3.4% a -3.2%.
151. El flujo de caja de
152. La capacidad de reunir capital mide la capacidad
de un productor para obtener los recursos financieros necesarios para llevar a cabo
su actividad productiva. La Secretaría analizó este indicador mediante el comportamiento
de los índices de solvencia, apalancamiento y deuda:
a. el nivel de solvencia y liquidez de la rama de
producción nacional entre 2016 y 2018 mostró resultados adecuados en lo que se refiere
a su capacidad para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Al respecto,
se observaron los siguientes resultados:
i. la razón de circulante (relación entre activos
circulantes y pasivos a corto plazo) fue de 1.98 en 2016, 2.02 en 2017 y 1.73 en
2018. Lo anterior significa que, al ubicarse la razón de circulante en un nivel
mayor a 1, la rama de producción nacional contó con solvencia para hacer frente
a sus obligaciones de corto plazo, y
ii. al tomar en cuenta la prueba ácida (es decir,
descontar los inventarios del activo circulante) se observó una disminución de la
capacidad de la rama de producción nacional para hacer frente a sus obligaciones
de corto plazo. Dicha razón financiera en 2016 fue de 1.02, en 2017 de 1.19 y en
2018 de 0.81.
b. en lo que se refiere al nivel de apalancamiento,
se considera que una proporción del pasivo total respecto al capital contable que
esté por debajo de 100% es manejable. En este sentido, se observó que el nivel de
apalancamiento de la rama de producción nacional durante 2016, 2017 y 2018 fue mayor
al 100% y el resultado de la razón fue creciente, por lo que observó niveles elevados.
En lo que se refiere a la razón de pasivo total respecto a activo total, ésta se
mantuvo en niveles convenientes, aunque con tendencia creciente.
i. el pasivo total a capital contable fue de 131%
en 2016, 142% en 2017 y 166% en 2018, y
ii. el pasivo total respecto al activo
total registró niveles de 57% en 2016, 59% en 2017 y 62% en 2018.
8. Otros factores de daño
154. De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 3.5 del Acuerdo Antidumping, 39 último párrafo de la LCE y 69 del
RLCE, la Secretaría examinó la posible concurrencia de factores distintos a las
importaciones originarias de China en presuntas condiciones de discriminación de
precios, que al mismo tiempo pudieran ser causa del daño material a la rama de producción
nacional de cierres de metal.
155. La Solicitante manifestó que no existen factores distintos a las importaciones en presuntas condiciones de discriminación de precios que hayan causado daño a la rama de producción nacional. Al respecto, argumentó lo siguiente:
a. el único segmento de mercado que ha ganado participación
en el CNA es el que corresponde a las importaciones desleales de China, al pasar
de 38% de participación en
b. los consumidores de cierres de metal son los
fabricantes de prendas de vestir, zapatos, bolsos y maletas; tales consumidores
han mantenido en la misma proporción su interés por estas mercancías. Hasta ahora
no se conoce otro producto significativo que pudiera sustituir a los cierres de
metal en la fabricación de los productos mencionados, sobre todo en las prendas
de vestir. Los cierres siguen siendo un producto de moda;
c. los precios de las importaciones de países no
investigados en el periodo de analizado fueron superiores a los de la Solicitante
y a los de origen chino;
d. no se tiene conocimiento de ninguna práctica comercial
restrictiva en el sector de cierres de metal;
e. los cierres de metal han mantenido la misma
tecnología en todos los países productores, y
f. las exportaciones de la rama de producción
nacional no son un factor de daño, toda vez que éstas se incrementaron a lo largo
del periodo analizado en 22%, representando el 35% del volumen de producción de
la rama de producción nacional en el periodo investigado.
156. La Secretaría analizó
los posibles efectos de los volúmenes y precios de las importaciones de otros orígenes,
el desempeño exportador de la rama de producción nacional y el comportamiento del
mercado interno durante el periodo analizado, así como otros factores que pudieran
ser pertinentes para explicar el desempeño de la rama de producción nacional.
157. De acuerdo con la
información que obra en el expediente administrativo, la Secretaría analizó el comportamiento
de la demanda del producto objeto de investigación, en términos del CNA y observó
lo siguiente:
a. si bien, el CNA registró una disminución acumulada
del 19% en el periodo analizado, en el periodo investigado registró una recuperación
al crecer 17%, y
b. durante el periodo analizado, el único componente
de mercado que se benefició en mayor medida al ganar participación en el CNA fueron
las importaciones investigadas, ya que su participación en el CNA se incrementó
2 puntos porcentuales, mientras que las importaciones de otros orígenes perdieron
3 puntos porcentuales y la PNOMI de la rama de producción nacional se mantuvo constante.
Lo anterior se explica, por los bajos precios con que se realizaron las importaciones
investigadas, pues alcanzaron una subvaloración en porcentajes que oscilaron entre
27% y 42% con respecto al producto de fabricación nacional durante el periodo analizado,
por lo que el comportamiento del mercado no puede considerarse como una causal de
daño a la rama de producción nacional.
158. Lo anterior, indica
que la contracción del mercado en el periodo analizado, medido a través del CNA,
no afectó a todos sus componentes por igual, de tal manera que las importaciones
investigadas ganaron participación, mientras que dicha contracción fue en detrimento
principalmente de las importaciones de los demás países y no impactó de manera negativa
en la rama de producción nacional, en razón de la contención del incremento de sus
precios.
159. En este contexto,
la Secretaría no tuvo elementos que indiquen que las importaciones de otros orígenes
podrían ser causa de daño a la rama de producción nacional, puesto que:
a. disminuyeron 36% en 2017 y aumentaron 12% en el
periodo investigado, por lo que acumularon una caída de 28% en el periodo analizado,
lo que se reflejó en una pérdida de su participación en el CNA de 3 puntos porcentuales,
al disminuir 2 puntos en 2017 y 1 punto en 2018, y
b. durante el periodo analizado el precio promedio
de las importaciones de otros orígenes se ubicó por arriba del precio de las ventas
nacionales al mercado interno, al pasar de 79% en
160. Por lo que se refiere
al desempeño exportador de la rama de producción nacional, las exportaciones crecieron
14% en el periodo analizado (aumentaron 16% en 2017 y bajaron 2% en el periodo investigado).
Además, representaron en promedio el 18% de la producción durante el periodo analizado,
lo que refleja que la rama de producción nacional depende fundamentalmente del mercado
interno, donde compite con las importaciones en presuntas condiciones de discriminación
de precios, de modo que no contribuyeron de manera fundamental en el desempeño de
los indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional.
161. Por otra parte,
la Secretaría consideró que el comportamiento de la productividad no pudo causar
daño a la rama de producción nacional, pues este indicador acumuló una disminución
de 15% durante el periodo analizado (disminuyó 5% en 2017 y 11% en el periodo investigado),
y ésta se explica en razón del desempeño de la producción y del empleo, como resultado
del incremento que registraron las importaciones investigadas.
162. Asimismo, la información
que obra en el expediente administrativo no indica que hubiesen ocurrido innovaciones
tecnológicas ni cambios en la estructura de consumo, o bien, prácticas comerciales
restrictivas que pudieran afectar el desempeño de la rama de producción nacional.
163. De acuerdo con la
información que obra en el expediente administrativo, la Secretaría no identificó
de manera inicial, factores distintos de las importaciones originarias de China,
en presuntas condiciones de discriminación de precios, que al mismo tiempo pudieran
ser causa del daño material a la rama de producción nacional.
9. Elementos adicionales
164. La Solicitante presentó
datos estadísticos de producción, ventas totales y ventas al mercado interno de
la industria china de cierres de metal, obtenidos del Informe sobre el estado del
mercado global y de China de cremalleras y pronóstico por tipos de jugadores y aplicaciones
2018-2025 (Sección 1.4), realizado por la consultora QYResearch, especializada en
comercio internacional de cremalleras. Señaló que no le fue posible obtener información
de capacidad instalada de cierres de metal de productoras chinas.
165. Adicionalmente,
presentó información de exportaciones totales de China para 2016 y 2017, obtenida
de UN Comtrade, y para 2018 que obtuvo de la página de Internet http://www.trademap.org,
debido a que UN Comtrade aún no cuenta con la información estadística para ese año;
asimismo presentó exportaciones de China a México, obtenidas de la base de importaciones
del SAT, para los diferentes periodos que conforman el periodo analizado.
166. La Secretaría analizó
la información presentada por la Solicitante, descrita en el punto 164 de la presente
Resolución, y observó que la producción de cierres de metal de China creció 16%
en 2017 y 4% en el periodo investigado, de forma que aumentó 21% en el periodo analizado,
al pasar de
167. Con respecto al
potencial exportador de China y como se describe en el punto 88 de la presente Resolución,
la Secretaría se allegó de estadísticas obtenidas de UN Comtrade sobre exportaciones
mundiales, realizadas a través de las subpartida 9607.11 y confirmó lo mencionado
por la Solicitante, en el sentido de que aún no se cuenta con información estadística
de las exportaciones de China, tanto totales como hacia México para 2018. Por lo
anterior, la Secretaría determinó de manera inicial que la información presentada
por la Solicitante es la mejor información disponible y procedió a realizar el análisis
correspondiente.
168. Al analizar la información
descrita en el punto anterior de la presente Resolución, la Secretaría observó que
China fue el principal exportador, con una participación del 61% de las exportaciones
totales a nivel mundial durante 2017 y sus exportaciones aumentaron 96% al pasar
de
H. Conclusiones
170. Con base en los
resultados del análisis de los argumentos y pruebas descritos en la presente Resolución,
la Secretaría concluyó inicialmente que existen indicios suficientes para presumir
que, durante el periodo investigado, las importaciones de cierres de metal originarias
de China, se efectuaron en presuntas condiciones de discriminación de precios y
causaron daño material a la rama de producción nacional del producto similar. Entre
los principales elementos evaluados de forma integral, que sustentan esta conclusión,
sin que éstos puedan considerarse exhaustivos o limitativos destacan, los siguientes:
a. Las importaciones del producto objeto de investigación
se efectuaron con un margen de discriminación de precios superior al de minimis
previsto en el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping. En el periodo analizado las
importaciones originarias de China incrementaron su participación en las importaciones
totales en 4 puntos porcentuales, al pasar de una contribución de 60% en
b. Las
importaciones de cierres de metal originarias de China registraron un crecimiento
de 8% en el periodo investigado. Asimismo, durante este mismo periodo aumentaron
6 puntos porcentuales su participación en el volumen de la producción nacional.
En relación con el CNA, registraron un crecimiento de 2 puntos porcentuales en el
periodo analizado.
c. Durante el periodo analizado el precio promedio
de las importaciones de cierres de metal originarias de China se situó por debajo
del precio de venta al mercado interno de la rama de producción nacional (en porcentajes
que oscilaron entre 27% y 42%) y del precio promedio de las importaciones de otros
orígenes (en porcentajes entre 65% y 74%).
d. El bajo precio al que concurrieron las importaciones
investigadas a lo largo del periodo analizado constituye un factor determinante
que incentivó su incremento y participación en el mercado nacional, en detrimento
de la rama de producción nacional.
e. La Solicitante se vio orillada a contener el
crecimiento de sus precios durante el periodo analizado para hacer frente a las
condiciones de competencia de las importaciones investigadas; en un contexto, donde
los costos unitarios crecieron, por lo que existen elementos que sustentan que la
rama de producción nacional enfrenta una situación de deterioro.
f. En el periodo investigado, la concurrencia de
las importaciones investigadas incidió negativamente en algunos indicadores económicos
relevantes de la rama de producción nacional, entre ellos, participación de mercado,
producción, PNOMI, ventas al mercado interno, productividad, utilización de la capacidad
instalada y un incremento en los inventarios.
g. Se observó un desempeño negativo de la rama
de producción nacional en las siguientes variables financieras asociadas a las ventas
al mercado interno: los ingresos por ventas disminuyeron 21% en el periodo investigado
y 19% en el periodo analizado; los resultados operativos disminuyeron 257% en el
periodo investigado y 205% en el periodo analizado y el margen de operación se deterioró
11 puntos porcentuales en el periodo investigado y 13.2 puntos porcentuales durante
el periodo analizado, así como en los resultados integrales de la Solicitante que
se reflejaron en una disminución en el flujo de caja, incremento en el nivel de
endeudamiento y un retroceso en el ROA de 5.6 puntos porcentuales,
al pasar de 15.4% en
h. No se identificaron otros factores de daño diferentes
de las importaciones originarias de China.
i. La información disponible indica que China,
cuenta con un potencial exportador que equivale a varias veces el tamaño del mercado
nacional de la mercancía similar.
171. Por lo anteriormente
expuesto y con fundamento en los artículos 5 del Acuerdo Antidumping y 52 fracciones
I y II de la LCE, es procedente emitir la siguiente
RESOLUCIÓN
172. Se acepta la solicitud
de parte interesada y se declara el inicio de la investigación antidumping sobre
las importaciones de cierres de metal originarias de China, independientemente del
país de procedencia, que ingresan por la fracción arancelaria 9607.11.01 de la TIGIE,
o por cualquier otra.
173. Se fija como periodo
de investigación el comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y como
periodo de análisis de daño el comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre
de 2018.
174. La Secretaría podrá
aplicar, en su caso, las cuotas compensatorias definitivas sobre los productos que
se hayan declarado a consumo 90 días como máximo antes de la fecha de aplicación
de las medidas provisionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
10.6 del Acuerdo Antidumping y
175. Con fundamento en
los artículos 6.1, 12.1 y la nota al pie de página 15 del Acuerdo Antidumping, 3
último párrafo y 53 de la LCE, los productores nacionales, importadores, exportadores,
personas morales extranjeras o cualquiera persona que acredite tener interés jurídico
en el resultado de esta investigación contarán con un plazo de 23 días hábiles para
acreditar su interés jurídico y presentar su respuesta al formulario oficial establecido
para tal efecto, los argumentos y las pruebas que estimen pertinentes. Para las
personas y gobierno señalados en el punto 17 de la presente Resolución, el plazo
de 23 días hábiles empezará a contar 5 días después de la fecha de envío del oficio
de notificación del inicio de la presente investigación. Para los demás interesados,
el plazo empezará a contar 5 días después de la publicación de la presente Resolución
en el DOF. En ambos casos, el plazo concluirá a las 14:00 horas del día de su vencimiento.
176. El formulario oficial a
que se refiere el punto anterior de la presente Resolución, se podrá obtener en
la oficialía de partes de la UPCI, sita en Insurgentes Sur 1940, planta baja, Col.
Florida, C.P. 01030, en la Ciudad de México, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas. También se encuentra
disponible en la página de Internet https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/industria-y-comercio-unidad-de-practicas-comerciales-internacionales-upci.
177. Notifíquese la presente
Resolución a las empresas y gobierno de que se tiene conocimiento. Las copias de
traslado se ponen a disposición de cualquier parte que acredite su interés jurídico
en el presente procedimiento, en el domicilio y horarios señalados en el punto anterior
de esta Resolución.
178. Comuníquese la presente
Resolución al SAT para los efectos legales correspondientes.
179. La presente Resolución
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.
Ciudad de México, a 24 de julio
de 2019.- La Secretaria de Economía, Graciela
Márquez Colín.- Rúbrica.